文章核心观点 - 公司即将发布第三季度财报,预计收入和每股收益分别为333.63亿美元和1.18美元 [1] - 公司最近30天内的每股收益预测有所上调,2024年从4.58美元上调至4.59美元,2025年从4.68美元上调至4.71美元 [2] - 公司过去4个季度的实际每股收益均超出预期,平均超出幅度为2.19% [3][4] - 根据公司当前的Zacks排名和Earnings ESP,预计公司本季度将再次实现盈利超预期 [5] 根据相关目录分别进行总结 业务表现 - 公司在无线和家庭宽带业务中提供灵活的套餐组合,有助于提高5G设备和高端无限套餐的采用率 [6] - 公司与Skylo Technologies合作,推出了新的基于卫星的直接对设备的消息传递服务,有望带来更多客户和更高的消费者业务收入 [7] - 公司与SK Shieldus合作,为亚洲企业提供网络安全解决方案,以及与Vay Technology合作为其电动车提供5G连接,有望带来更多的企业业务收入 [8] 挑战与风险 - 不利的汇率变动、基础设施投资和5G部署的高昂运营成本可能会压缩利润率 [9] - 公司的有线业务受到来自VoIP服务提供商和有线电视公司的竞争压力,持续出现接入线路的损失 [9] - 公司持续大规模投资5G网络、光纤部署和网络架构升级,资本支出较高 [9] 估值与投资建议 - 公司股价在过去一年内上涨41.3%,但仍低于行业平均水平和同行AT&T、T-Mobile [10] - 公司当前市盈率为9.37倍,低于行业平均水平12.46倍,估值相对较低 [11] - 公司正在大力投资光纤基础设施和新技术,有望提高连接性和客户增长,但短期内资本支出较高可能会影响利润 [12] - 整体来看,公司目前处于中等状态,新投资者可能需要谨慎,但长期投资者可以考虑持有 [13]