文章核心观点 - 人工智能(AI)的兴起带动了云计算公司对核电的关注,这将增加对铀矿的需求 [1][2][3][4] - 核电行业正在复苏,包括重启之前关闭的核电站以及新建小型模块化反应堆 [3][4] - 这些趋势将有利于铀矿公司Cameco,因为可能推动铀价上涨,同时Cameco的核电服务业务也将受益 [5][6][7] 行业总结 - 人工智能发展带动云计算公司对核电的需求增加 [1][2][3][4] - 核电行业正在复苏,包括重启关闭的核电站和新建小型模块化反应堆 [3][4] - 未来10年内将有近60座新的核电站投入运营,主要在亚洲 [6] - 过去低价导致高成本矿山关闭和勘探项目取消,供给减少 [6] 公司总结 - Cameco是一家拥有三座一级铀矿和49%西屋电气公司股权的公司 [5] - 铀价上涨将提升Cameco的收益,但由于大部分销售有长期合同,短期影响有限 [7] - 随着新反应堆投运和关停反应堆重启,Cameco的核电服务业务也将受益 [7] - 总的来说,Cameco有望从核电行业复苏中获益 [8]