文章核心观点 公司拟发售2亿美元2028年10月1日到期的优先票据 并计划用发售所得净收益及手头现金赎回3亿美元2026年到期的优先票据 [1] 分组1：票据发售信息 - 公司拟发售2亿美元2028年10月1日到期的优先票据 该票据将作为2023年9月21日现有契约下的额外票据发行 [1] - 额外票据除发行日期和发行价格外 条款与现有票据相同 依据规则144A发售的额外票据将与现有票据使用相同CUSIP编号 依据S条例在离岸交易中发售的额外票据在40天分销合规期内使用单独CUSIP编号 期满后使用与现有票据相同的CUSIP编号 [3] - 额外票据将依据规则144A向合格机构买家发售 并依据S条例在美国境外向非美国人士发售 未在证券法或任何州证券法下注册 [4] 分组2：票据赎回信息 - 公司计划用发售所得净收益及手头现金赎回3亿美元2026年到期的优先票据 [1] - 公司已就赎回2026年优先票据发出有条件通知 赎回价格为每1000美元本金1000美元 加上截至赎回日（2024年11月1日）应计未付利息 赎回条件为发售完成且公司向付款代理人存入足够资金 [2] 分组3：公司概况 - 公司是一家全球林产品公司 在德国、美国和加拿大开展业务 综合年产能为210万吨纸浆、9.6亿板英尺木材、21万立方米交叉层压木材、4.5万立方米胶合木、1700万个托盘和23万吨生物燃料 [5]