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Ecopetrol S.A. Announces Results and Settlement of its Previously Announced Cash Tender Offer for Any and All of its Outstanding 5.375% Notes due 2026
EcopetrolEcopetrol(US:EC) Prnewswire·2024-10-21 21:34

文章核心观点 Ecopetrol宣布现金收购要约结果,接受有效投标证券并支付款项,后续可能赎回部分未偿还证券 [1][2][3] 收购要约情况 - 公司宣布对2026年到期的5.375%票据进行现金收购要约,要约于2024年10月16日下午5点到期 [1] - 收购要约条件已满足,公司接受所有有效投标且未有效撤回的证券,并于10月21日支付总对价及应计未付利息 [2] - 收购要约结束后,公司目前打算(但无义务)按契约条款赎回部分或全部未偿还证券 [3] 收购要约相关方 - 全球债券持有人服务公司为要约的投标和信息代理 [1] - BBVA证券、摩根大通证券和桑坦德美国资本市场担任交易经理 [3] 证券信息 - 证券CUSIP/ISIN编号为279158 AL3 / US279158AL39,未偿还本金12.5亿美元,投标并接受的本金8.02832亿美元,每1000美元本金的总对价为1011.90美元 [4] 公司概况 - 公司是混合经济公司,是哥伦比亚最大公司和美洲主要综合能源公司之一,员工超19000人 [5] - 在哥伦比亚,公司负责超60%的碳氢化合物生产及大部分运输、物流和炼油系统,在石化和天然气分销领域居领先地位 [5] - 公司收购ISA 51.4%股份,参与能源传输、实时系统管理和沿海公路特许权项目 [5] - 在国际上,公司在美洲战略盆地有业务,在美国、巴西和墨西哥开展钻探和勘探业务,通过ISA及其子公司在巴西、智利、秘鲁和玻利维亚的输电业务、智利收费公路特许权和电信领域居领先地位 [5]