文章核心观点 - 公司表现出色，增长策略有效，前景乐观，股票具有投资价值，投资者可考虑买入，同时还推荐了同行业其他股票 [1][4][11] 公司股价表现 - 公司股价较2024年8月29日触及的52周高点282.49美元低8.7%，周五收盘价为257.78美元，过去六个月上涨45.1%，跑赢行业14.1%的涨幅 [1][2] - 股价高于200日和100日简单移动平均线，分别为225.85美元和252.76美元，呈上升趋势 [2] 公司增长策略与业绩 - 公司通过提供高性价比商品、快速扩张门店、提高运营效率和加强库存管理实现增长，持续投资供应链提升长期增长潜力 [4] - 2024财年第二季度总销售额同比增长13.4%，主要因新增36家门店，总数达1057家，计划到2024财年末再开100家并搬迁30家 [4] - 同店销售额增长5%，超预期，得益于全价销售增长7%和降价减少，运营利润率扩大160个基点，毛利率提高110个基点至42.8% [5] 公司前景展望 - 公司上调2024财年指引，总销售额预计增长9 - 10%，同店销售额预计增长2 - 3%，调整后EBIT利润率预计上升50 - 70个基点，调整后每股收益预计在7.66 - 7.96美元 [6] - 2024财年第三季度预计总销售额增长10 - 12%，同店销售额增长0 - 2%，调整后EBIT利润率提高60 - 80个基点；第四季度同店销售额预计持平或增长最多2%，总销售额预计增长5 - 7% [6] 公司估值与评级 - 股票估值具有吸引力，远期12个月市销率为1.43，低于行业五年平均水平1.71，价值评分为A [7] - Zacks共识评级为2（买入） [11] 公司盈利预测 - 过去60天分析师上调当前财年和下一财年每股收益预期，分别至7.91美元和9.55美元，同比增长30.5%和20.7% [10] - 当前和下一财年销售额预计分别为107.1亿美元和118亿美元，同比增长10.1%和10.2% [10] 同行业其他股票推荐 - 推荐Abercrombie & Fitch（ANF）、Costco Wholesale（COST）和Ross Stores（ROST） [12] - ANF为休闲服装零售商，Zacks评级为1（强力买入），当前财年销售额和盈利预计分别增长13%和63.4%，过去四个季度盈利平均超预期27.9% [12] - COST经营会员制仓储店，Zacks评级为2，当前财年销售额和盈利预计分别增长7.2%和10.2%，过去四个季度盈利平均超预期2.02% [12][13] - ROST为大型折扣服装和家居时尚连锁店，Zacks评级为2，当前财年销售额和盈利预计分别增长4.4%和11.5%，过去四个季度盈利平均超预期9.1% [13]