公司业绩与预期 - 公司计划于2024年7月24日发布第三季度财报 Zacks对第二季度收入的共识预期为27.4亿美元 同比增长19.78% 每股收益预期为3.46美元 同比增长18.49% 过去30天收益预期保持不变 [1] - 公司在过去四个季度中均超出Zacks收益预期 平均超出幅度为11.21% [1] - 公司预计第三季度订阅收入在26.6亿至26.7亿美元之间 同比增长20-20.5% 按固定汇率计算 订阅收入预计增长20.5% Zacks对第三季度订阅收入的共识预期为26.63亿美元 同比增长20.2% [2] 客户增长与业务表现 - 公司受益于客户群的强劲扩张 截至2024年第二季度 拥有1988个年合同价值超过100万美元的客户 同比增长15% [2] - 公司在第二季度完成了8笔超过1400万美元的新增年合同价值交易 4笔超过1000万美元的交易 88笔超过100万美元的交易 年合同价值超过2000万美元的客户数量同比增长40% [2] - 生成式AI交易在第二季度持续增长 Now Assist的新增年合同价值环比翻倍 并在报告季度内完成了11笔超过100万美元的交易 预计这一势头将在第三季度持续 [3] 股价表现与估值 - 公司股价回报率为30.5% 表现优于Zacks计算机与技术行业的19.7%和计算机-IT服务行业的12.5% [4] - 公司股票的估值较高 价值评分为F 表明当前估值较高 12个月远期市销率为14.97倍 高于行业的6.21倍和IT服务行业的11.1倍 [4] 产品与技术优势 - 公司受益于客户群的强劲扩张 企业数字化转型持续采用其工作流解决方案 公司在生成式AI方面的能力不断增强 强大的合作伙伴基础推动前景 [6] - 公司广泛利用AI和机器学习技术提升解决方案的效能 最新更新Xanadu提供AI驱动的行业解决方案 涵盖电信 媒体 技术 金融服务和公共部门等领域 [6] - 通过华盛顿特区平台更新 公司引入了一系列尖端功能 旨在简化运营 提高生产力 并推动生成式AI在各行业的采用 Xanadu更新增加了新的AI功能 以提升客户敏捷性 提高生产力 改善员工体验 并将生成式AI组合扩展到企业功能 包括安全和采购与采购运营 [7] - 公司计划将Agentic AI集成到ServiceNow平台 实现大规模24/7生产力 该服务将于11月推出 用于客户服务管理AI代理和IT服务管理AI代理 预计将减少问题解决时间 提高现场代理的生产力 [7] 合作伙伴与长期前景 - 公司拥有强大的合作伙伴基础 包括Visa 微软 NVIDIA IBM Genesys 富士通 Equinix Boomi和Infosys 这些合作伙伴增强了公司的AI能力 [7] - 公司强大的生成式AI组合和合作伙伴基础预计将推动其长期订阅收入增长 尽管估值较高 但增长风格评分为A 对投资者具有吸引力 公司目前Zacks排名为2（买入） 表明在2024年第三季度之前是积累股票的好时机 [8]