文章核心观点 - 公司将于2024年10月23日公布2024年第三季度财报，虽当前模型未明确显示盈利超预期，但佛罗里达州等地经济改善带来新需求，公司专注可再生项目和成本管理，鉴于需求增长和客户增加，此时持有该公司股票是明智选择 [1][9][10] 财报信息 - 公司预计于2024年10月23日公布2024年第三季度财报 [1] - 扎克斯对公司第三季度营收的共识预期为81.7亿美元，较上年同期报告数字增长13.88%；每股收益共识预期为1.08美元，过去60天该预期保持不变，同比增长14.89% [2] - 公司在过去四个季度的盈利均超过扎克斯共识预期，平均超预期幅度为8.1% [2] 盈利预测模型 - 公司的盈利预期偏差（ESP）为 -7.41%，当前扎克斯评级为3（持有），此次模型未明确显示公司盈利会超预期 [2][3][4] - 同行业中，Fortis Inc.、Public Service Enterprise Group和IDACORP Inc.当前扎克斯评级为2（买入），盈利预期偏差分别为 +2.86%、+1.5%和 +0.57%，具备盈利超预期的条件 [4] 影响Q3盈利因素 - 公司子公司佛罗里达电力与照明公司受益于该州经济状况改善，新客户增加推动需求和盈利增长 [5] - 公司受益于大数据中心和二叠纪盆地地区油气公司需求上升，高效运营佛罗里达的天然气船队以满足清洁能源需求，专注部署低成本、易部署的可再生能源以降低客户电价 [5] - 公司子公司能源资源公司持续新增项目以满足客户需求，已签署合同的积压项目超过21GW，为清洁能源发电的持续扩张提供清晰前景 [5] 股价表现与估值 - 过去一年公司股价上涨67.6%，而行业涨幅为38% [6] - 公司基于未来12个月市盈率的估值高于行业平均水平，当前市盈率为23.33倍，行业平均为16.9倍 [7] 投资建议 - 公司受益于佛罗里达州经济改善，新增客户并创造新需求，专注可再生项目和电池储能将支持可再生能源发电，有效成本管理降低运营成本，吸引更多客户 [9] - 利率下降对资本密集型行业有利，但鉴于当前估值较高，建议持有该公司股票 [9] - 佛罗里达州和其他运营地区经济改善带来新需求，多行业对清洁能源需求上升为公司低成本可再生发电单元的部署创造长期机会，鉴于需求增长和客户增加，此时继续投资该公司是明智之举 [10]