融资安排 - Rio2 Limited 宣布已安排约1.5亿美元的矿山建设融资包，用于其在智利全资拥有的Fenix Gold项目的建设和一般营运资金 [1] - 融资包包括与Wheaton Precious Metals International Ltd 达成的1.2亿美元融资协议、通过Raymond James Ltd 和 Eight Capital 进行的最高4000万加元的普通股公开发行以及向Wheaton进行的500万加元非经纪私募 [1] - 该融资标志着Fenix Gold项目的一个重要去风险里程碑，公司现已获得所有关键部门建设许可，准备全面执行Fenix Gold矿的开发、投产和运营 [1] Wheaton融资细节 - Wheaton融资包括1亿美元的灵活预付款安排、2000万美元的备用贷款设施以及500万加元的Wheaton私募 [3] - 灵活预付款安排分两笔各5000万美元，分别在2025年初和2025年第三季度支付，用于换取总计95,000盎司的黄金交付 [4] - 备用贷款设施提供2000万美元，利率为3个月期SOFR加9.50%，备用费为1.50%，期限为首次提款后四年 [5] 黄金流协议修订 - Rio2与Wheaton修订了2021年11月15日签订的贵金属购买协议，调整了延迟黄金盎司的计算起始日期，并将交付黄金的持续支付比例从18%提高到20% [6] - 第二笔2500万美元的存款将在公开发行完成后支付 [6] 公开发行 - 公司已开始进行最高4000万加元的普通股公开发行，由Raymond James Ltd 和 Eight Capital 牵头 [8] - 公开发行预计将于2024年10月29日左右完成，需获得所有必要批准，包括多伦多证券交易所创业板的批准 [10] 资金用途 - 公司计划将公开发行和Wheaton私募的净收益用于Fenix Gold项目的建设、开发、运营、调试和投产以及一般营运资金 [9] 公司背景 - Rio2是一家专注于开发和采矿运营的矿业公司，拥有经验丰富的技术团队和成功的资本市场记录 [13] - 公司致力于在最短时间内将智利的Fenix Gold项目投产，并坚持最高的环境标准和社会责任 [13] 顾问团队 - Rio2的独家财务顾问是Endeavour Financial，公开发行由Raymond James Ltd 和 Eight Capital 牵头 [11] - 法律顾问包括加拿大的DLA Piper (Canada) LLP和McMillan LLP，以及智利的Guerrero Olivos [11]