文章核心观点 - 公司感谢股东对与Pelican Energy Partners附属公司全现金合并交易的支持,提醒股东按修订后协议,Pelican将以每股4.60美元收购所有流通股,并阐述投票支持合并的理由及公司现状 [1][2] 公司合并情况 - 公司宣布感谢已投票支持与Pelican Energy Partners附属公司全现金合并交易的股东,修订协议后,Pelican将以每股4.60美元收购所有流通股 [1] 投票支持合并的理由 - 每股价格较2024年8月7日收盘价溢价约69%,较当日30日成交量加权平均价溢价约29% [2] - Pelican是独立第三方买家,交易为公平交易,能为股东实现价值最大化 [2] 公司现状及选择合并的原因 - 核工业资本支出缓慢,公司管理层对2019 - 2023财年末持续经营能力存疑,若合并未获批,持续经营能力仍存疑 [2] - 公司因财务状况无法获得履约保证金,处于竞争劣势 [2] - 两次拍卖流程后无其他方提出竞争性收购要约 [2] - 2022和2023财年未达内部目标,高管未获奖金 [2] - 前首席执行官2023年6月至2024年5月近90%薪酬以股票形式发放 [2] - 公司向Pelican附属公司申请一年期仅付息定期贷款,避免股东股权稀释及无力偿债 [2] - 公司作为上市公司,2023年年度成本超210万美元,约占收入4.66% [2] - 公司需为项目信用证提供现金抵押,受限现金超100万美元 [2] - 因持续经营状况和付款历史,预计供应商和供应商将要求预付款 [2] 投票相关信息 - 如有投票问题,可联系代理征集人INNISFREE M&A INCORPORATED,美国和加拿大拨打(877) 750 - 5837,其他国家拨打+1 (412) 232 - 3651 [3] 公司介绍 - 公司在核电行业有超50年经验,利用人才、专业知识和技术帮助能源设施提升电厂性能,业务包括专业培训、工程设计等,在超50个国家有超1100个安装项目和数百家客户 [3] 交易信息获取途径 - 关于合并的详细信息见2024年9月16日提交给美国证券交易委员会并邮寄给股东的最终委托书,可在SEC网站或向公司秘书索取 [3] 代理征集参与者信息 - 公司及其部分董事、高管和员工可能参与合并代理征集,相关信息可在公司提交给SEC的文件中获取 [5]
GSE Solutions Encourages Stockholders to VOTE FOR the AMENDED Merger