文章核心观点 Lumen Technologies与Meta合作提升其网络能力，AI连接需求增长推动Lumen业务发展，但面临竞争和业绩下滑挑战，同时推荐了其他科技股 [1][3][4] 合作动态 - Lumen与Meta合作，通过其PCF为Meta提供网络容量，满足AI发展需求，助力Meta提供无缝灵活网络 [1] 行业机遇 - AI兴起为Lumen带来机会，其PCF解决方案需求激增，7月获50亿美元新业务，还被微软选中提升网络容量 [3] - 各行业对光纤容量需求上升，Lumen PCF解决方案的采用将提升其长期收入 [3] 公司业绩 - Lumen预计获得价值70亿美元的AI交易，但竞争可能阻碍营收增长 [4] - 二季度总收入同比下降10.7%至32.68亿美元，下调2024年调整后EBITDA指引，预计2025年EBITDA低于2024年 [4] 股价表现 - LUMN目前Zacks排名为5（强力卖出），过去一年股价飙升405.4%，跑赢子行业63.1%的涨幅 [5] 推荐股票 - 推荐Cirrus Logic（CRUS）和BlackSky Technology（BKSY），BKSY Zacks排名为1（强力买入），CRUS排名为2（买入） [7] - BlackSky提供实时地理空间情报和全球监测服务，过去四个季度中有三个季度平均盈利超预期10.1%，上季度超预期33.3% [7] - Cirrus Logic受智能手机市场出货量增加推动，笔记本市场势头稳定和旗舰智能手机设计出色支撑营收，过去四个季度平均盈利超预期56.6% [7]