财务表现 - 公司2024年第三季度净收入为12.2亿美元，同比增长17%，创下历史第二高季度收入 [1][2] - 2024年第三季度归属于普通股股东的净利润为1.492亿美元，同比增长153.5%，稀释后每股收益为1.34美元 [1][2] - 2024年前三季度净收入为36.1亿美元，同比增长13%，创下历史新高 [2] - 非GAAP净利润为1.663亿美元，稀释后每股收益为1.50美元 [1][2] 业务亮点 - 投资银行业务收入同比增长66%，其中资本募集收入增长114%，咨询收入增长41% [2][12] - 资产管理收入创历史新高，同比增长15%，客户资产达到4963亿美元，同比增长20% [2][6] - 全球财富管理业务净收入为8.271亿美元，创历史新高，税前净收入为3.017亿美元 [5][6] - 机构业务净收入为3.724亿美元，同比增长45%，税前净收入为4179万美元，去年同期为亏损2780万美元 [11][12] 运营效率 - 非GAAP税前利润率为19.2%，公司保持费用控制的同时继续投资业务 [2] - 年化有形普通股回报率(ROTCE)为20%，普通股每股有形账面价值为33.62美元，同比增长12% [2] - 薪酬费用占净收入的比例为48.7%，主要由于可补偿收入增加 [8] - 非薪酬运营费用占净收入的比例为14.8%，主要由于诉讼相关费用增加 [8] 资本管理 - 公司在第三季度回购了2022万美元的普通股，自2023年第三季度以来累计回购370万股 [15] - 一级普通资本比率为15.0%，一级风险资本比率为17.9%，一级杠杆资本比率为11.3% [16] - 公司宣布每股0.42美元的季度股息，将于2024年9月17日支付 [15] 行业趋势 - 全球财富管理业务受益于客户活动增加，交易收入同比增长16% [7] - 机构业务固定收益交易收入同比增长17%，主要由于客户参与度提高和市场波动性增加 [12] - 股票交易收入同比增长4%，主要由于股票交易佣金增加 [12]