文章核心观点 - 2024年第三季度BankUnited每股收益超预期且同比增长 净收入同比大幅提升 但也面临非利息收入下降、贷款余额减少和费用增加等问题 同时还分析了同行表现 [1] 财务业绩 盈利情况 - 2024年第三季度每股收益81美分 超Zacks共识预期的73美分 高于去年同期的63美分 [1] - 净收入6150万美元 同比增长30.8% 高于预期的5440万美元 [1] 营收情况 - 季度净收入2.57亿美元 同比增长6% 但低于Zacks共识预期的2.587亿美元 [2] - 净利息收入2.341亿美元 增长9% 高于预期的2.309亿美元 [2] - 净息差扩大22个基点至2.78% 与预期一致 [2] - 非利息收入2290万美元 较去年同期下降17.4% 因租赁融资减少 高于预期的2200万美元 [2] 费用情况 - 非利息费用升至1.646亿美元 增长11.9% 因除经营性租赁设备折旧和存款保险费用外的所有组成部分增加 高于预期的1.613亿美元 [2] 资产负债情况 贷款情况 - 截至2024年9月30日 总贷款244亿美元 较上一季度下降1% 低于预期的245亿美元 [3] 存款情况 - 截至2024年9月30日 总存款279亿美元 略有上升 低于预期的281亿美元 [3] 信用质量 - 报告期内 信贷损失拨备920万美元 较去年同期下降72% 低于预期的1760万美元 [4] - 截至2024年9月30日 净冲销与平均贷款比率为0.12% 同比上升5个基点 不良资产比率为0.64% 跃升24个基点 [4] 资本与盈利能力 - 截至2024年9月30日 一级普通股风险资本比率从11.4%升至11.8% 总风险资本比率从去年同期的13.4%增至13.9% [5] - 第三季度末 平均资产回报率从去年同期的0.52%升至0.69% 平均股东权益回报率从7.2%升至8.8% [5] 前景与风险 - 公司增加手续费收入、低成本存款的努力及较高利率有望支持收入增长 资产负债表重组策略也对财务状况有支撑作用 [6] - 费用增加以及对商业房地产和住宅贷款的重大敞口可能影响财务状况 [6] 同行表现 Zions Bancorporation - 2024年第三季度每股收益1.37美元 超Zacks共识预期的1.16美元 较去年同期增长21.2% [8] - 业绩得益于较低的拨备和较高的净利息收入 贷款和存款增加也是积极因素 但非利息收入下降和调整后非利息费用增加是主要不利因素 [8] F.N.B. Corporation - 2024年第三季度调整后每股收益34美分 低于Zacks共识预期的36美分 较去年同期下降15% [8] - 业绩主要受费用增加和净利息收入减少影响 不过非利息收入增加、拨备降低以及平均贷款和存款余额上升提供了一定支撑 [8]