文章核心观点 BP将于10月29日公布2024年第三季度财报，受商品价格、产量及销售业务等因素影响，盈利或下滑，模型显示此次难超预期，同时推荐了三只可能超预期的股票 [1][4][6] 过往业绩表现 - 上一季度公司基于重置成本的每股美国存托凭证收益1美元，超Zacks共识预期的92美分，高产量、液体实现价格改善及炼油厂吞吐量增加推动盈利 [2] - 过去四个季度中，公司三次未达Zacks共识预期，一次超出，平均负意外率3.8% [2] 本季预测趋势 - Zacks对第三季度每股收益的共识预期为79美分，过去30天有一次上调和三次下调，较去年同期显著下降 [3] - Zacks对第三季度营收的共识预期为636亿美元，较去年同期增长17.7% [3] 影响因素分析 - 2024年7 - 9月西德克萨斯中质原油平均月价格分别为81.80、76.68和70.24美元/桶，虽低于去年同期但高于70美元/桶，同期天然气价格也同比下降 [4] - 公司预计2024年第三季度油气产量低于第二季度，尤其高利润地区产量减少或给盈利带来下行压力 [4] - 公司预计第三季度燃料销售业务因供应成本利润率波动，但季节性因素使销量增加，销量增加或推动销售，但利润率波动限制利润增长 [5] 盈利预测情况 - 公司盈利ESP为0.00%，最准确估计和Zacks共识预期均为每股收益79美分 [6] - 公司目前Zacks排名为5（强烈卖出），模型显示此次盈利难超预期 [6][7] 可考虑股票 - Cheniere Energy（LNG）盈利ESP为+5.35%，Zacks排名1，预计10月31日公布第三季度财报，共识预期每股收益1.87美元，较去年下降21.1% [7] - TC Energy（TRP）盈利ESP为+4.57%，Zacks排名3，预计11月7日公布第三季度财报，共识预期每股收益69美分，较去年下降8% [7] - ProPetro Holding（PUMP）盈利ESP为+60%，Zacks排名3，预计10月30日公布第三季度财报，共识预期每股收益3美分，较去年下降90.3% [8]