文章核心观点 公司宣布定价2亿美元12.875% 2028年10月1日到期高级票据的私募发行，所得款项将用于赎回3亿美元2026年到期5.500%高级票据 [1] 分组1：新增票据发行情况 - 新增票据总本金2亿美元，发行价格为面值103%，加上自2024年10月1日起应计利息，最差收益率11.624% [1] - 新增票据是2023年9月21日现有契约下的额外票据，除发行日期和发行价格外，与现有票据条款相同 [2] - 新增票据将根据1933年《证券法》规则144A向合格机构买家发售，根据《证券法》S条例向美国境外非美国人士发售 [3] - 新增票据预计2024年10月30日左右完成发行，需满足惯常成交条件 [3] 分组2：资金用途 - 发行所得款项加上手头现金，将用于赎回3亿美元2026年到期5.500%高级票据 [1] 分组3：公司概况 - 公司是全球林产品公司，在德国、美国和加拿大开展业务，综合年产能包括210万吨纸浆、9.6亿板英尺木材等 [4]