文章核心观点 - 2024年第三季度Northrim BanCorp盈利受房贷收入和净利息收入增长推动 但也面临运营费用和信贷损失拨备增加挑战 公司在贷款和存款业务上取得增长 资产质量总体稳定 同时受阿拉斯加当地经济环境影响 [1][2][3] 财务亮点 - 2024年第三季度净利润880万美元 摊薄后每股收益1.57美元 较二季度和去年同期有变化 [1] - 2024年第三季度每股股息增至0.62美元 [1] - 2024年第三季度净利息收入增至2880万美元 同比增长7%和9% [2] - 2024年第三季度税等效净利息收益率（NIMTE）为4.35% 较二季度和去年同期上升 [2] - 2024年第三季度平均资产回报率（ROAA）为1.22% 平均股权回报率（ROAE）为13.69% [3] - 截至2024年9月30日 贷款组合达20.1亿美元 较上季度和去年同期增长 [3] - 截至2024年9月30日 总存款达26.3亿美元 较上季度和去年同期增长 [3] - 2024年第三季度房贷发起额增至2.48亿美元 [4] 阿拉斯加经济情况 - 2024年8月阿拉斯加季节性调整后失业率为4.6% 高于美国平均水平 2023年8月至2024年8月薪资岗位增加1.8% [7] - 2023年至2024年8月建筑、医疗保健、石油和天然气等行业岗位增长 制造业和信息行业岗位减少 [8] - 2024年第二季度阿拉斯加名义州生产总值（GSP）为698亿美元 实际GSP年化下降1.1% 个人收入年化增长4% [9] - 2024年4月阿拉斯加北坡原油月均价达89.05美元 9月为74.06美元 2024财年产量下降 预计2025财年增长 [10] - 2023年安克雷奇和马塔努斯卡苏西特纳自治市单户住宅均价上涨 2024年前九个月继续上升 但销售数量有所下降 [11][12] 损益表回顾 - 2024年第三季度ROAA为1.22% ROAE为13.69% 较二季度和去年同期有变化 [13] - 2024年第三季度净利息收入增加 存款利息支出也增加 [13] - 2024年第三季度NIMTE上升 主要因盈利资产组合变化和收益率提高 [14] - 2024年第三季度信贷损失拨备为210万美元 较二季度和去年同期有变化 [15] - 2024年第三季度其他营业收入为1160万美元 占总收入29% 较前两期增加 [17] - 2024年第三季度其他运营费用为2670万美元 较二季度和去年同期增加 [18] - 2024年第三季度所得税拨备为280万美元 有效税率为24.2% 较前两期上升 [19] 社区银行 - 截至2024年6月30日 公司在阿拉斯加存款市场份额增至15.66% [20] - 2024年第三季度社区银行净利息收入为2590万美元 较二季度和去年同期增加 [21] - 2024年第三季度社区银行其他运营费用为1910万美元 较二季度和去年同期增加 [22] 住房抵押贷款业务 - 2024年第三季度房贷出售资金增至2.1亿美元 较二季度和去年同期增加 [24] - 2024年第三季度银行购买房贷3810万美元 加权平均利率为6.59% 较前两期增加 [24] - 2024年第三季度房贷业务净利息收入为290万美元 较前两期增加 [24] - 亚利桑那、科罗拉多和太平洋西北地区房贷市场在2024年第三季度占总产出20% [25] - 2024年第三季度房贷服务权公允价值净变化减少房贷银行业务收入96.8万美元 [26] - 截至2024年9月30日 公司服务房贷组合达11.7亿美元 较二季度和去年同期增加 [27] 资产负债表回顾 - 截至2024年9月30日 公司总资产达29.6亿美元 较上季度和去年同期增长 [30] - 截至2024年9月30日 贷款与存款比率为76% 与二季度持平 高于去年同期 [30] - 2024年第三季度平均生息资产为26.7亿美元 较二季度和去年同期增长 [31] - 2024年第三季度平均投资证券降至6.19亿美元 较二季度和去年同期减少 [31] - 2024年第三季度可供出售证券未实现损失净额减少 [32] - 2024年第三季度其他银行平均计息存款增至2840万美元 较二季度增加 较去年同期减少 [32] - 截至2024年9月30日 贷款组合达20.1亿美元 较上季度和去年同期增长 [33] - 截至2024年9月30日 总存款达26.3亿美元 较上季度和去年同期增长 [34] - 截至2024年9月30日 股东权益为2.601亿美元 账面价值每股47.27美元 较二季度和去年同期增加 [35] 资产质量 - 截至2024年9月30日 非 performing资产净额为530万美元 较二季度和去年同期有变化 [36] - 截至2024年9月30日 净不利分类贷款为650万美元 较二季度和去年同期减少 [37] - 2024年第三季度净贷款回收为9.6万美元 [37] - 2024年第三季度有11笔贷款修改 总额为310万美元 [37] - 截至2024年9月30日 医疗保健、旅游等行业贷款占组合贷款一定比例 [38] - 截至2024年9月30日 约4%贷款组合直接暴露于阿拉斯加油气行业 其中160万美元贷款不利分类 [39] 公司概况 - Northrim BanCorp是阿拉斯加社区银行Northrim Bank母公司 有20家分行 服务阿拉斯加90%人口 还有资产贷款部门和房贷经纪公司 [40]