公司动态 - Dougherty Tedesco & Associates 加入 LPL Financial 的经纪商、RIA 和托管平台 管理约 8 亿美元的咨询、经纪和退休计划资产 [1] - Dougherty Tedesco & Associates 成立于 1980 年代初期 现已发展成为一家全面的财富管理公司 提供财务规划、投资管理、退休规划和遗产规划等服务 [1] - Dougherty Tedesco & Associates 主要服务于企业高管、工程师和医疗从业者 采用团队合作方式提供定制化策略 [2] - 加入 LPL Financial 是 Dougherty Tedesco & Associates 的精心策划之举 旨在提供更多定制化解决方案和提升客户服务 [2] 行业趋势 - LPL Financial 拥有超过 23,000 名财务顾问 包括约 1,000 家机构的顾问和约 580 家注册投资顾问公司 [5] - LPL Financial 坚持顾问中介模式 认为美国人应获得来自财务专业人士的个性化指导 [5] - LPL Financial 提供灵活的业务模式、服务和技术资源 使顾问和机构能够以他们选择的方式开展业务 [5] 公司愿景 - Dougherty Tedesco & Associates 的使命是引导客户走向更安全的财务未来 支持他们逐步度过人生的各个阶段 [2] - Dougherty Tedesco & Associates 期待利用 LPL Financial 的强大平台 为客户提供更全面、量身定制的体验 [3] - LPL Financial 致力于提供强大的资源、战略业务解决方案和创新能力 帮助顾问区分他们的实践并在业务生命周期的每个阶段取得成功 [3]