文章核心观点 - Hilltop Holdings 2024年第三季度每股收益超预期但同比下降，受非利息收入增加和拨备转回利好，但净利息收入下降、贷款减少和费用上升等因素致股价盘后下跌3% [1] Hilltop Holdings业绩情况 盈利情况 - 2024年第三季度每股收益46美分，超Zacks共识预期的39美分，但同比下降19.3% [1] - 归属于普通股股东的净利润2970万美元，同比下降19.8% [1] 营收与费用 - 净收入3.055亿美元，同比下降2.2%，但超Zacks共识预期的3.023亿美元 [2] - 净利息收入1.05亿美元，同比下降9.2%，净利息收益率2.85%，同比下降19个基点 [2] - 非利息收入2.004亿美元，同比增长1.8%，非利息费用2.643亿美元，同比增长1.7% [2] 资产情况 - 截至2024年9月30日，用于投资的净贷款79亿美元，环比下降2.4%，总存款108亿美元，环比增长4% [3] 信用质量 - 2024年第三季度信贷损失拨备转回130万美元，上年同期为4万美元 [4] - 截至2024年9月30日，不良资产占总资产的0.59%，较上年同期增加37个基点 [4] 比率情况 - 报告期末平均资产回报率0.84%，平均股东权益回报率5.51%，均低于上年同期 [5] - 截至2024年9月30日，一级普通股资本比率20.48%，总资本比率23.68%，均高于上年同期 [5] 综合评价 - 公司资产负债表稳健、业务重组、费用收入改善、利率高和贷款需求良好将助力营收，流动性状况良好 [6] - Hilltop Holdings目前Zacks评级为1（强力买入） [7] 其他银行表现 Prosperity Bancshares - 2024年第三季度调整后每股收益1.34美元，超Zacks共识预期，且高于上年同期 [8] - 业绩受益于净利息收入增加、存款和贷款增长，但调整后非利息收入下降和费用上升是主要不利因素，拨备保持稳定 [8] East West Bancorp - 2024年第三季度调整后每股收益2.09美元，超Zacks共识预期，且同比增长3.5% [8] - 业绩得益于净利息收入和非利息收入增加、非利息费用降低，存款和贷款余额环比增加，拨备保持稳定 [8]