文章核心观点 - 公司运营效率和产品举措出色，股价表现良好，战略投资推动品牌增长，债务减少、利润率提升，2024年有望大幅增长，股票估值有吸引力，投资者可考虑买入，同时推荐了其他几只排名靠前的股票 [1][2][14] 股价表现 - 公司股价较2024年10月4日的52周高点18.51美元低14.6%，过去六个月上涨47.3%，而Zacks鞋类和零售服装行业下跌6.3% [1] - 公司周五收盘价为15.81美元，高于200日和50日简单移动平均线，显示持续上升趋势 [3] 运营表现 - 公司运营效率和产品举措使其在同期跑赢Zacks非必需消费品板块和标准普尔500指数，涨幅分别为7.2%和13.2% [2] 战略投资 - 公司在需求创造方面进行大量投资，特别是营销和广告，提升了品牌知名度、客户忠诚度和销售增长 [5] - 旗下旗舰品牌Saucony产品发布成功，2024年第二季度收入贡献同比增加900个基点，电商销售增长超20%，其他品牌也加强了市场地位 [6] 财务状况 - 公司在减少债务方面取得显著进展，第二季度末净债务为6.66亿美元，较上年减少2.7亿美元 [7] - 第二季度调整后毛利率提高400个基点至43.1%，显示出强大盈利能力 [8] 2024年展望 - 公司预计2024年毛利率大幅增加，调整后中点为44.5%，同比上升460个基点 [9] - 调整后销售和一般管理费用预计降至6.4亿美元，占销售额的37.5%，调整后营业利润率预计提高到7.4% [10] - 调整后每股收益预计在75美分至85美分之间，第三季度预计毛利率为45%，调整后营业利润率为7%，调整后每股收益为20美分 [11][12] 股票估值 - 公司股票估值有吸引力，远期12个月市盈率为13.11，低于行业平均的25.79，价值评分为A [13] 其他推荐股票 - Abercrombie & Fitch Co.目前Zacks排名为1（强力买入），上季度盈利超预期16.8%，预计2025财年盈利和销售额分别增长63.4%和13% [15][16] - Gildan Activewear Inc.目前Zacks排名为2，预计2024年盈利和销售额分别增长14%和1.4% [16][17] - Crocs, Inc.目前Zacks排名为2，预计2024年盈利和销售额分别增长7.3%和4.4% [17][18]