文章核心观点 公司宣布定价承销发行普通股和预融资认股权证，预计募资约8500万美元，用于推进管线及一般公司用途 [1][3] 发行情况 - 发行18356173股普通股，每股3.65美元；预融资认股权证可购买4931507股普通股，每份认股权证3.649美元，行权价每股0.001美元 [1] - 发行预计于2024年10月30日左右完成，需满足惯例成交条件 [1] - 发行毛收益预计约8500万美元，扣除承销折扣、佣金和发行费用前 [1] 投资者与中介 - 融资有新老投资者参与，包括BVF Partners LP等 [2] - Leerink Partners担任独家簿记管理人，Noble Capital Markets Inc.担任财务顾问 [2] 资金用途 - 公司拟用发行净收益推进管线、补充营运资金及用于一般公司用途 [3] 发行依据与文件 - 发行依据2024年9月20日提交、10月2日生效的S - 3表格注册声明 [4] - 发行仅通过招股说明书和招股说明书补充文件进行，相关文件将提交SEC并可在其网站获取 [4] 公司简介 - 公司是临床阶段生物技术公司，开发免疫调节疗法治疗危及生命疾病 [6] - 主打产品tegoprubart是抗CD40L抗体，对CD40配体有高亲和力，公司围绕其开展多项临床前和临床研究 [6] 联系方式 - 投资者联系Stephen Jasper，电话(858) 525 2047，邮箱stephen@gilmartinir.com [8] - 媒体联系Jenna Urban，电话(212) 253 8881，邮箱jurban@berrypr.com [8]