公司动态 - LPL Financial LLC宣布Goodwin Petrilli Financial的财务顾问Randy Petrilli、Matt Goodwin、Travis Whitaker和Jeff McWhorter加入其经纪商、注册投资顾问（RIA）和托管平台 这些顾问管理的咨询、经纪和退休计划资产约为2 05亿美元 他们从Cambridge Investment Research加入LPL [1] - Goodwin Petrilli Financial成立于1992年 由Matt Goodwin的父亲Harry Goodwin创立 总部位于科罗拉多州柯林斯堡 该公司为北科罗拉多州的个人、家庭和企业提供全面的财务规划和投资管理服务 [2] - Goodwin Petrilli Financial团队与北科罗拉多州的教育工作者有长期合作历史 帮助他们管理退休资产和规划退休 多年来 该公司与多代客户合作 致力于保护家族遗产 [3] - Goodwin Petrilli Financial选择LPL作为其业务发展的下一阶段 主要原因是LPL的技术能够提供更个性化和高效的服务 客户可以在一个平台上找到所有账户信息 同时LPL的ClientWorks系统帮助管理日常任务 从会议记录到规划软件 [4] - LPL执行副总裁Scott Posner表示 LPL致力于提供创新技术、强大资源和战略支持 帮助顾问提供个性化建议并运营成功的业务 LPL期待在未来多年支持Goodwin Petrilli Financial团队 [4] 行业背景 - LPL Financial Holdings Inc (纳斯达克 LPLA) 成立于一个原则 LPL应该为顾问和机构服务 而不是相反 如今 LPL是市场的领导者 为超过23 000名财务顾问提供服务 包括约1 000家机构和约580家注册投资顾问公司 [6] - LPL坚持顾问中介模式 并相信美国人应该获得来自财务专业人士的个性化指导 LPL的独立性意味着顾问和机构领导者有选择业务模式、服务和技术资源的自由 以运营成功的业务 他们可以按照自己的方式开展业务 并自由管理客户关系 [6]