生成式AI与能源需求 - 生成式AI当前应用有限 主要功能包括撰写邮件和制作深度伪造表情包 但未来潜力巨大[2] - AI发展导致数据中心电力需求激增 威胁电网稳定性并影响科技公司减碳承诺[2] - 若ChatGPT整合至每日90亿次搜索 年电力需求将增加10太瓦时 相当于150万欧盟居民用电量[3] 公用事业板块表现 - 公用事业板块ETF(XLU)年内上涨28% 超越标普500ETF(SPY)22%的涨幅[2] - 美国最大电力生产商Vistra Corp(VST)年内涨幅达227% 同比上涨284%[4] - Constellation Energy(CEG)与微软合作重启三哩岛核电站 年内上涨126% 12个月涨幅136%[4] 核能行业复兴 - 小型模块化反应堆(SMR)成为科技公司新宠 亚马逊与Alphabet已签署相关协议[2] - 加拿大铀矿商Cameco(CCJ)年内上涨27% 铀价目标被美银上调至135美元[5] - Oklo(OKLO)与亚马逊达成SMR协议后单月暴涨133% 空头仓位占比达10%[5] - Centrus Energy(LEU)获美国能源部合同后单日涨幅达216% 年内上涨57.5%[5] 电力需求预测 - 美国能源部预计到2030年数据中心将新增25吉瓦电力需求[4] - 全球电力消耗预计从2022年460太瓦时翻倍至2026年超1000太瓦时[4] - 核能正摆脱负面形象 三哩岛重启标志着行业转折点[5] 新兴核能企业 - NuScale Power(SMR)年内暴涨463% 仍具轧空潜力[5] - Nano Nuclear Energy(NNE)年内上涨39% 同样存在轧空机会[5] - SMR技术虽未大规模商用 但行业增长具备可持续性基础[5]