文章核心观点 公司完成2亿美元12.875%高级票据私募发行，所得款项将用于赎回3亿美元5.500%高级票据，完成后公司总债务将减少1亿美元 [1][2][3] 分组1：票据发行情况 - 公司完成2亿美元12.875%高级票据私募发行，票据2028年10月1日到期 [1] - 票据按本金103.000%价格发行，加自2024年10月1日起应计利息，最差收益率11.624% [2] - 票据根据2023年9月21日契约发行，此前公司已发行2亿美元同类型2028年到期高级票据 [2] - 票据售予合格机构买家，依据1933年《证券法》规则144A，在美国境外售予非美国人士依据《证券法》S条例，未在《证券法》或州证券法注册 [4] 分组2：票据赎回情况 - 公司将用发行所得及手头现金赎回3亿美元2026年到期5.500%高级票据 [2] - 公司将于2024年11月1日赎回全部3亿美元2026年票据，按每1000美元本金1000美元赎回，加应计未付利息 [3] - 完成发行和赎回后，公司总债务将减少1亿美元 [3] 分组3：公司概况 - 公司是全球林产品公司，在德国、美国和加拿大运营，年综合产能包括210万吨纸浆、9.6亿板英尺木材等 [5]