文章核心观点 公司宣布以每股0.90美元的价格公开发行3,889,000股普通股或预融资认股权证 预计总收益约350万美元 所得款项将用于产品开发、业务拓展、营运资金和一般公司用途 [1][2] 发行情况 - 公司以每股0.90美元的价格公开发行3,889,000股普通股或预融资认股权证 预计总收益约350万美元 扣除配售代理费用和发行费用前 [1] - 发行预计于2024年11月1日完成 需满足惯常成交条件 [1] - ThinkEquity担任此次发行的独家配售代理 [2] - 与股份相关的F - 1表格注册声明已提交给美国证券交易委员会 并于2024年10月30日生效 此次发行仅通过招股说明书进行 [3] 资金用途 - 公司计划将此次发行所得净收益的约一半用于与BLDS、KWESST Lightning™、ARWEN和PARA OPSTM相关的产品开发和业务拓展 另一半用于营运资金和其他一般公司用途 [2] 公司简介 - 公司为军事和安全部队开发和商业化下一代战术系统 产品包括战术部队数字化、对抗威胁的对策系统以及新的非致命产品线PARA OPSTM [5] - 公司总部位于加拿大渥太华 在加拿大安大略省圭尔夫市设有运营部门 在英国伦敦和阿联酋阿布扎比设有代表处 [5]