文章核心观点 - 2024年第三季度凯洛格公司（Kellanova）业绩超预期，盈利同比增长，虽销售额同比下降但有机销售额增长，凸显其以增长和盈利为重点的投资组合战略的成功；公司已与玛氏达成收购协议 [1] 凯洛格公司第三季度业绩表现 - 调整后每股收益91美分，同比增长18.2%，按固定汇率计算调整后每股收益升至92美分，增长19.5%，超出Zacks共识预期的85美分 [3] - 净销售额32.33亿美元，超出Zacks共识预期的31.54亿美元，但同比下降0.7%，有机净销售额增长6% [4] - 调整后营业利润增长16.1%至4.41亿美元，按固定汇率计算增长19.4%至4.53亿美元 [6] 凯洛格公司各业务部门业绩 - 北美部门销售额16.73亿美元，同比增长1.1%，有机增长1.2% [7] - 欧洲部门收入6.16亿美元，同比增长7.2%，有机净销售额增长3.6% [8] - 拉丁美洲部门收入3.29亿美元，同比下降5.5%，有机销售额增长4.1% [8] - 亚太及中东和非洲部门收入6.57亿美元，同比下降10.2%，有机销售额增长21.6% [9] 凯洛格公司其他情况 - 本季度末现金及现金等价物5.69亿美元，长期债务50.51亿美元，总股本37.58亿美元 [10] - 年初至今经营活动产生的净现金12.93亿美元，资本支出4.4亿美元，自由现金流8.53亿美元 [10] - 过去三个月公司股价上涨30%，跑赢行业10.8%的涨幅 [11] 其他可考虑的股票 - Freshpet目前Zacks评级为1（强力买入），本财年销售额和盈利预计分别增长26.1%和202.9%，过去四个季度平均盈利惊喜为132.9% [12] - BRF目前Zacks评级为1，上一季度盈利惊喜为57.1%，本财年销售额和盈利预计分别增长14.7%和256.7% [13] - 味好美公司目前Zacks评级为2，本财年销售额和盈利预计分别增长0.6%和8.2%，过去四个季度平均盈利惊喜为13.8% [14]