文章核心观点 - 2024年第三季度Agios Pharmaceuticals业绩有盈有亏，受重大交易款项影响盈利显著增长，产品收入、研发和行政费用有不同变化，公司有多款药物处于研发阶段，同时还介绍了其他生物科技股情况 [1][2][4] 财务表现 - 2024年第三季度每股收益16.22美元，未达Zacks共识预期的16.69美元，去年同期每股亏损1.64美元，剔除相关项目后每股亏损15美分 [1] - 因FDA批准vorasidenib治疗IDH - 突变弥漫性胶质瘤，从Servier和Royalty Pharma获得11亿美元付款，盈利同比显著增长 [2] - 第三季度营收900万美元，符合Zacks共识预期，去年同期为740万美元 [4] - 产品收入全部来自唯一上市药物Pyrukynd，收入环比增长4%，患者需求增加是主因，接受治疗患者127人，较2024年第二季度下降0.8% [5] - 研发费用同比下降11.4%至7250万美元，主要因去年与Alnylam Pharmaceuticals许可协议的1750万美元预付款 [6] - 销售、一般和行政费用同比增长49.2%至3850万美元，因公司为Pyrukynd在 thalassemia适应症潜在上市做商业准备 [7] - 截至2024年9月30日，现金、现金等价物和有价证券总计17亿美元，6月30日为6.453亿美元 [7] 股价表现 - 10月31日业绩公布后，公司股价下跌4%，年初至今上涨99.5%，行业上涨14.3% [4] 药物研发进展 - 领先的PK激活剂Pyrukynd是首个获批治疗PK缺乏症的疾病修饰疗法，正在开展两项针对儿科PK缺乏症患者的III期研究 [8] - Pyrukynd还在多项标签扩展研究中用于其他溶血性贫血，2024年10月完成治疗SCD的III期RISE UP研究患者招募，预计2025年末公布顶线数据 [9] - 公司正在开发新型PK激活剂tebapivat治疗骨髓增生异常综合征（MDS），2024年9月获FDA孤儿药认定，第三季度启动治疗低风险MDS的IIb期研究患者招募 [9][10] 评级与其他推荐 - 公司目前Zacks排名为2（买入） [11] - 其他生物科技股Elevation Oncology和Amicus Therapeutics目前Zacks排名为1（强力买入） [12] - 过去60天，Elevation Oncology 2024年和2025年每股亏损估计收窄，年初至今股价上涨6.9%，过去四个季度三次盈利超预期，平均惊喜率12.05% [13] - 过去60天，Amicus 2024年和2025年每股收益估计上调，年初至今股价下跌19.5%，过去四个季度三次盈利超预期，平均惊喜率23.96% [14][15]