文章核心观点 - 富达国民信息服务公司（FIS）2024年第三季度业绩表现良好，调整后每股收益和营收均有增长，虽受费用上升影响但各业务板块仍有亮点，同时公司给出了四季度和全年业绩指引；其他商业服务行业部分公司三季度业绩也有不同表现 [1][2][15] Q3业绩 - 调整后每股收益为1.40美元，超Zacks共识预期8.5%，同比增长48.9% [1] - 营收同比增长3.2%至26亿美元，略超共识预期 [1] - 营收成本为15.9亿美元，同比增长4% [3] - 销售、一般和行政费用同比增长7.6%至5.21亿美元，低于预期 [3] - 净利息费用同比下降60.5%至6400万美元，低于预期 [3] - 持续经营业务调整后EBITDA同比下降0.5%至11亿美元，超模型预期 [4] - 调整后EBITDA利润率为41.3%，同比下降140个基点 [4] 各业务板块情况 银行解决方案部门 - 营收同比增长3%至17.8亿美元，略低于Zacks共识预期 [5] - 调整后EBITDA利润率为45.2%，同比提高10个基点 [5] 资本市场解决方案部门 - 营收为7.3亿美元，同比增长8%，略超Zacks共识预期和模型预期 [6] - 调整后EBITDA利润率同比提高90个基点至49.9% [6] 企业及其他部门 - 营收为6100万美元，同比下降27%，超Zacks共识预期和模型预期 [7] - 调整后EBITDA亏损1.08亿美元 [7] 财务状况（截至2024年9月30日） - 现金及现金等价物为13亿美元，高于2023年末的4.4亿美元 [8] - 总资产为343亿美元，低于2023年末的551亿美元 [8] - 长期债务（不含当期部分）为105亿美元，低于2023年末的130亿美元 [8] - 长期债务当期部分为3.17亿美元，短期借款为1.12亿美元 [8] - 总股本为166亿美元，低于2023年末的191亿美元 [9] - 2024年前九个月经营活动产生的净现金为14亿美元，同比增长7.1% [9] - 调整后自由现金流同比增长22.7%至11亿美元 [9] 股份回购与股息情况 - 第三季度通过5亿美元的股票回购和1.99亿美元的股息向股东返还6.99亿美元 [9] - 管理层重申2024年40亿美元的股票回购目标 [10] - 重申股息支付率目标为调整后净收益（不包括权益法投资收益/损失）的35% [10] 四季度展望 - 预计营收在26.12 - 26.42亿美元之间 [11] - 调整后EBITDA预计在11.04 - 11.19亿美元之间 [11] - 调整后每股收益预计在1.32 - 1.37美元之间 [11] - 调整后EBITDA利润率预计在42.3 - 42.4%之间 [11] 2024年指引更新 - 预计营收在101.4 - 101.7亿美元之间，调整后营收增长4.1 - 4.4% [12] - 银行解决方案和资本市场解决方案部门预计分别同比增长3 - 3.5%和6.5 - 7% [12] - 调整后EBITDA预计在41.25 - 41.40亿美元之间，高于2023年 [12] - 调整后EBITDA利润率预计约为40.7% [12] - 调整后每股收益指引上调至5.15 - 5.20美元，较2023年显著增长 [13] - 净利息费用预计在3.10 - 3.15亿美元之间 [13] Zacks评级 - 富达国民目前Zacks评级为2（买入） [14] 其他商业服务行业公司三季度业绩 Visa公司 - 2024财年第四季度每股收益为2.71美元，超Zacks共识预期5%，同比增长16% [16] - 净营收为96亿美元，同比增长12%，超共识预期1.2% [16] - 支付交易量同比增长8%，处理交易同比增长10%至615亿笔，跨境交易量同比增长13% [16] - 服务收入同比增长8%至42亿美元，数据处理收入同比增长8%至46.1亿美元，国际交易收入同比增长9%至34.7亿美元，客户激励同比增长6%至36亿美元 [17] 西联汇款公司 - 2024年第三季度调整后每股收益为0.46美元，超Zacks共识预期4.6%，同比增长7% [17] - 总营收同比下降6%至10.4亿美元，超Zacks共识预期0.4% [17] - 调整后营业利润率为19.1%，同比下降50个基点 [17] - 营业利润同比下降22%至1.649亿美元，低于预期 [18] - 消费者汇款业务营收同比下降9%（报告基础）和8%（调整基础），交易同比增长3%；消费者服务业务营收同比增长32%（报告基础）和15%（调整基础）至1.038亿美元 [18] 特灵科技公司 - 2024年第三季度调整后每股收益为3.37美元，超Zacks共识预期4.3%，同比增长20.8% [19] - 营收为54亿美元，超共识预期2.4%，同比增长11%（报告基础和有机基础） [19] - 订单同比增长5%（报告基础和有机基础） [19] - 美洲地区营收为45亿美元，高于预期，同比增长15%（报告基础和有机基础），订单为43亿美元，同比增长8%（报告基础和有机基础） [19] - 欧洲、中东和非洲地区营收为6.678亿美元，同比增长8%（报告基础和有机基础），订单为6.37亿美元，同比增长9%（报告基础和有机基础） [20] - 亚太地区营收同比下降21%（报告基础和有机基础）至2.985亿美元 [20] - 调整后营业利润为569亿美元，同比下降31%，调整后营业利润率下降290个基点至19.1% [20]