文章核心观点 - 全球感知雷达解决方案领导者Arbe Robotics Ltd.完成公开募股,获约1500万美元收益,行使认股权证或额外获3440万美元,资金用于营运资本和一般公司用途 [1][3] 分组1:公司募股情况 - 公司完成公开募股,发售825万股普通股或预融资认股权证,附带A类和B类认股权证,公开发行价每股1.82美元 [1] - A类认股权证行权价每股2.35美元,发行后可立即行使,2029年11月4日到期 [1] - B类认股权证行权价每股1.82美元,发行后可立即行使,到期日为触发事件发生后20个交易日或2027年11月4日较早者 [1] 分组2:募股相关方 - 交易由特定机构投资者牵头,包括AWM Investment Company, Inc.,其曾参与公司2300万美元融资轮 [2] - Canaccord Genuity担任此次发售的唯一账簿管理人,Roth Capital Partners担任联合管理人 [2] 分组3:募股收益及用途 - 此次发售公司总收益约1500万美元,扣除承销商折扣、佣金和其他发售费用前金额 [3] - A类和B类认股权证若全部现金行使,公司潜在额外收益约3440万美元,但无法保证认股权证会被行使 [3] - 公司打算将此次发售净收益用于营运资本和一般公司用途 [3] 分组4:募股相关文件 - 上述证券根据2023年1月13日提交、2月24日生效的F - 3表格注册声明发售 [4] - 发售仅通过招股说明书和招股说明书补充文件进行,最终招股说明书电子版可在SEC网站获取 [4] 分组5:公司简介 - Arbe Robotics Ltd.引领雷达革命,其雷达技术比市场上其他雷达详细100倍,是L2+及更高自动驾驶关键传感器 [5] - 公司为汽车制造商、一级供应商等提供先进传感和感知技术,总部位于以色列特拉维夫,在中国、德国和美国设有办事处 [5]
Arbe Robotics, Ltd. Announces Closing of up to $49 Million Public Offering