文章核心观点 - 软件即服务公司Palantir Technologies发布2024年第三季度强劲财报后，盘后股价上涨13.7%，因其营收和收益超华尔街预期，且上调全年营收等关键指标指引，公司商业业务也在快速增长 [1][2][3] 财务表现 - 2024年第三季度营收7.26亿美元，同比增长30%；GAAP运营收入1.13亿美元，同比增长183%；调整后运营收入2.76亿美元，同比增长69%；GAAP净利润1.44亿美元，同比增长100%；调整后净利润2.42亿美元，同比增长56%；GAAP每股收益0.06美元，同比增长100%；调整后每股收益0.10美元，同比增长43% [4] - 华尔街预期调整后每股收益0.09美元、营收7.011亿美元，公司均超预期，且超过自身营收指引6.97 - 7.01亿美元和调整后运营收入指引2.33 - 2.37亿美元 [6] - 本季度运营产生现金4.2亿美元，同比增长215%；调整后自由现金流4.35亿美元，同比增长209%；季度末现金、现金等价物和短期投资达46亿美元，无长期债务 [6] 业务情况 - 9月23日，Palantir股票加入标准普尔500指数 [7] - 商业收入增长27%至3.17亿美元，占总收入44%；政府收入增长33%至4.08亿美元，占总收入56% [7] - 按地区划分，美国收入增长44%至4.99亿美元，占总收入69%；美国商业收入增长54%至1.79亿美元，客户数量激增77%，成交交易增长27%至130笔，剩余交易价值飙升73%；美国政府收入增长40%至3.2亿美元 [7] - 总客户数量增加39%，成交超100万美元交易104笔 [7] 管理层观点 - 首席执行官Alex Karp称本季度表现出色，受人工智能需求推动，这是一场由美国主导的人工智能革命，公司计划助力赢家 [8] - Karp在致股东信中表示，2023年年中推出的人工智能平台AIP改变了公司业务，推动了增长 [9] 业绩指引 - 第四季度营收指引为7.67 - 7.71亿美元，同比增长26% - 27%；调整后运营收入指引为2.98 - 3.02亿美元，同比增长42% - 44%，超华尔街预期 [10] - 全年总营收指引从27.42 - 27.50亿美元上调至28.05 - 28.09亿美元，同比增长26%；美国商业营收指引从超6.72亿美元上调至超6.87亿美元，同比增长超50%；调整后运营收入指引从9.66 - 9.74亿美元上调至10.54 - 10.58亿美元，同比增长67%；调整后自由现金流指引从8 - 10亿美元上调至超10亿美元，同比增长超37% [11] 投资建议 - Palantir本季度表现和指引出色，对于对人工智能领域盈利且快速增长公司感兴趣的投资者，其股票值得考虑买入或关注 [13] - 公司股票预期市盈率达115倍，但鉴于华尔街预计其今年盈利增长44%、未来五年年均增长58%，且产生强劲自由现金流，该估值并非高得离谱 [13]