文章核心观点 Centrus Energy Corp.宣布以私募方式定价发行3.5亿美元2.25%可转换优先票据，初始购买者有额外购买选择权，公司将用所得款项用于一般营运资金和企业用途 [1][7] 发行情况 - 公司宣布以私募方式向合格机构买家发行3.5亿美元2.25%可转换优先票据，初始购买者有13天选择权，可额外购买最高5250万美元票据，预计11月7日结算 [1] - 票据年利率2.25%，2025年5月1日起每半年付息一次，2030年11月1日到期，可提前回购、赎回或转换 [2] 转换条款 - 初始转换率为每1000美元本金对应10.2564股A类普通股，初始转换价约97.50美元/股，较11月4日收盘价溢价约25%，转换率在特定情况下可调整 [3] - 2030年8月1日前，满足特定条件且在特定期间可转换；8月1日后至到期日前，持有人可随时转换；转换时，公司支付本金现金，剩余部分可选择现金、股票或组合支付 [3] 赎回与回购 - 2027年11月8日前不可赎回，之后若A类普通股收盘价至少130%于转换价持续20个交易日，公司可按100%本金加应计利息赎回 [4] - 发生根本性变更时，持有人有权要求公司按100%本金加应计利息回购部分或全部票据 [5] 债务地位 - 票据为公司高级无担保债务，优先于明确次级的无担保债务，与非次级无担保债务平级，在有担保债务之后，且在子公司债务之后 [6] 资金用途 - 扣除费用和开支后，预计净收益约3.379亿美元，若行使选择权则约3.887亿美元，用于一般营运资金和企业用途，包括技术投资、偿债、资本支出、收购等 [7] 公司介绍 - 公司是核电行业核燃料组件和服务供应商，自1998年为公用事业客户提供超1850反应堆年燃料，相当于超70亿吨煤炭，正开发高浓低富集铀，恢复美国铀浓缩能力 [10]