文章核心观点 - Magnolia Oil & Gas Corporation 2024年第三季度净利润和营收超预期，但受运营费用增加影响利润同比下降，公司进行了股份回购和分红，并对第四季度有运营和产量规划；同时介绍了同期部分能源公司的财报及分红情况 [1][2][14] Magnolia Oil & Gas Corporation（MGY）业绩情况 - 第三季度净利润为每股52美分，超Zacks共识预期的48美分，但低于去年同期的54美分，主要因运营费用同比增加21.9% [1] - 总营收为3.331亿美元，超Zacks共识预期的3.31亿美元，同比增长5.5%，主要因石油收入高于预期 [2] - 运营活动产生的净现金为2.179亿美元，自由现金流为1.261亿美元，运营收入占营收的39% [3] MGY股东回报 - 2024年10月28日宣布对A类普通股每股派发现金股息13美分，对B类单位每股派发现金分红13美分，12月2日支付，记录日期为11月8日 [4] - 第三季度回购250万股A类和B类普通股，花费6170万美元，当前回购授权下还有390万股A类普通股可用于公开市场回购 [5] - 第三季度通过股份回购和分红向股东返还约8780万美元，占自由现金流的70% [5] MGY生产与价格 - 平均日总产量为90702桶油当量/天，高于去年同期的82651桶油当量/天，但低于预期的91000桶油当量/天，油气产量同比增长10.2% [6] - 石油产量为38902桶/天，同比增长18.4%，超预期的37200桶/天；天然气产量为159170千立方英尺/天，同比增长1.7%，低于预期的173600千立方英尺/天 [7] - 平均实现原油价格为每桶74.23美元，同比下降7.9%，低于预期的每桶75.21美元；天然气液体平均实现价格为每桶19.46美元，同比下降5.8%；天然气价格同比下降19.1%至每千立方英尺1.52美元；平均销售价格为每桶油当量39.92美元，去年为41.52美元 [7][8] MGY资产负债表与资本支出 - 截至9月30日，现金及现金等价物为2.761亿美元，长期债务为3.948亿美元，总债务与总资本比率为16.8% [9] - 本季度资本项目支出为1.031亿美元，运营费用从去年同期的1.675亿美元增至2.041亿美元 [9] MGY指引 - 计划维持两台钻机和一个完井团队，因井成本和整体支出效率改善，第四季度将在吉丁斯额外钻探四个井垫，预计年底钻完但不完井，2025年上半年完成 [10] - 考虑到部分延迟活动和新的四个井垫，预计第四季度钻探和完井资本为1.25亿美元，全年总资本支出约4.7亿美元，处于2024年资本预算4.5 - 4.8亿美元的中间范围 [11] - 第四季度总产量预计约为9.3万桶油当量/天，2024年产量同比将实现高个位数增长，石油产量增长预计更高 [12] - 预计石油价格差约为每桶较麦哲伦东休斯顿价格折让3美元，所有油气生产均未进行套期保值；2024年第四季度完全摊薄后股份数量预计约为1.97亿股，较2023年第四季度减少约5% [13] 其他能源公司情况 Liberty Energy（LBRT） - 调整后净收入为每股45美分，低于Zacks共识预期的55美分，主要因设备和服务执行不佳及当季活动减少，且较去年同期的86美分下降，因成本和费用同比增加 [15] - 董事会宣布每股普通股股息8美分，12月20日支付，记录日期为12月6日，较上一季度常规股息增长14%；本季度通过股份回购和现金股息向股东返还5100万美元 [16] Kinder Morgan, Inc.（KMI） - 第三季度调整后每股收益为25美分，低于Zacks共识预期的27美分，与去年同期持平，主要因产品管道和二氧化碳业务部门贡献减少 [17] - 宣布2024年第三季度每股现金股息28.75美分（年化股息1.15美元），较2023年第三季度增长2%，11月15日支付，记录日期为10月31日 [18] Schlumberger Limited（SLB） - 第三季度每股收益89美分（不包括费用和信贷），超Zacks共识预期的88美分，且高于去年同期的78美分，主要因广泛的盈利增长和利润率扩张，尤其是中东、亚洲和北美近海地区，同时成本优化、数字解决方案的更多采用以及长周期深水和天然气项目的贡献也起到重要作用 [19] - 第三季度自由现金流为18.1亿美元，截至9月30日，现金和短期投资约44.6亿美元，季度末长期债务为118.6亿美元 [20]