关于Michael Bernier - 拥有超20年财富管理经验的Michael Bernier加入LPL金融的员工顾问渠道Linsco以创立GWC金融顾问公司 他管理约1.65亿美元资产从Canter Wealth加入LPL将在圣地亚哥Linsco办公室运营[1] - 他擅长利用细致的财务规划帮助客户实现目标对个人理财有深刻理解能在税务策略投资管理退休和遗产规划等领域制定战略方法[2] - 他专注于为退休人员和准退休人员创造节税的收入流建立与客户及其家人的长期有意义的关系注重规划以确定目标[3] - 为寻求更多自由和更大自主权而加入Linsco他认为新业务体现谨慎决策专业知识和个性化服务[3] - 他以受托人为重点不断寻找符合客户最佳利益的方法改善客户整体体验经过大量尽职调查后决定加入LPL[4] - 他很高兴加入Linsco期待利用LPL资源更好地服务客户在社区很活跃在圣地亚哥多所学院教授退休成人教育课程[5] 关于LPL金融 - LPL金融的Linsco员工顾问模式为寻求独立核心原则的金融顾问提供服务包括管理客户关系和按自己的方式运营业务的灵活性[4] - 顾问可使用LPL的综合财富管理平台和强大的业务资源并得到经验丰富的分支管理团队和其他专业顾问的支持[4] - LPL金融欢迎Michael Bernier加入Linsco社区相信顾问应以自己认为最好的方式服务客户并提供创新能力和业务解决方案支持顾问发展[6] - LPL金融控股公司是市场领导者为超2.3万名金融顾问提供服务秉持为顾问和机构服务的原则[8] - 公司坚持顾问中介模式认为美国人应得到金融专业人士的个性化指导[8] - 在LPL顾问和机构领导者有选择业务模式服务和技术资源的自由可以按自己的方式开展业务管理客户关系[9]