文章核心观点 - Qualys 2024年第三季度财报表现良好，营收和盈利均超预期，公司还给出了第四季度和2024年的业绩指引，同时介绍了同行业部分公司情况 [1][2][7] 第三季度财报情况 盈利情况 - 非GAAP每股收益为1.56美元，超Zacks共识预期的1.33美元和管理层指引的1.28 - 1.36美元，较去年同期的1.51美元有所提升，增长得益于更高的营收、效率提升和财务收入增加 [1] - 非GAAP毛利润同比增长8%至1.278亿美元，毛利率维持在83%；非GAAP营业收入增长5%至6610万美元，营业利润率收缩100个基点至43%，主要因销售和营销费用增加；调整后EBITDA增长1%至6970万美元，调整后EBITDA利润率收缩300个基点至45% [5] 营收情况 - 营收同比增长8%至1.539亿美元，超Zacks共识预期的1.5056亿美元，增长得益于合作伙伴生态系统 [2] - 渠道合作伙伴销售额增长17%，直销销售额增长1%，渠道合作伙伴收入贡献占比47%，直销占比53% [3] - 美国销售额同比增长5%，贡献约58%的总营收；国际销售额增长14%，占比42%；按固定汇率计算的净美元扩张率为103% [4] 资产负债表情况 - 季度末现金及现金等价物和有价证券为3.863亿美元，第三季度经营现金流和自由现金流分别为6100万美元和5760万美元 [6] 业绩指引 第四季度 - 预计营收在1.545 - 1.575亿美元之间，同比增长7 - 9%；预计非GAAP收益在1.28 - 1.38美元之间 [7] 2024年 - 预计营收在6.029 - 6.059亿美元之间，高于此前指引的5.975 - 6.015亿美元；预计非GAAP每股收益在5.81 - 5.91美元之间，高于此前指引的5.46 - 5.62美元 [7] 同行业公司情况 Shopify（SHOP） - Zacks排名为1（强力买入），过去90天2024年盈利共识上调13美分至每股1.12美元，同比增长51.31%，长期预期盈利增长率为39.2%，年初至今股价上涨2.7% [8][9] Fortinet（FTNT） - Zacks排名为2（买入），过去60天2024年盈利共识上调1美分至每股2.01美元，同比增长23.31%，长期盈利增长预期为16.3%，年初至今股价上涨40.8% [8][10] CyberArk（CYBR） - Zacks排名为1（强力买入），过去7天2024财年盈利共识上调1美分至每股2.30美元，同比增长105.4%，长期盈利增长预期为33.4%，年初至今股价下跌21.3% [8][11]