文章核心观点 - PVH公司当前市盈率低、股价被低估，过去一年表现优于行业、板块和标普500指数，虽面临经营挑战但有增长潜力，对投资者有吸引力，同时还介绍了几只排名较好的股票 [1][2][3] PVH公司估值与表现 - PVH公司当前市盈率显著低于Zacks纺织 - 服装行业和更广泛的非必需消费品行业平均水平，其未来12个月预期市盈率为8.09，低于行业平均的13.59倍和板块平均的18.62倍 [1] - 与行业同行相比，该公司股票被低估，价值评分为A，对寻求涉足零售服装行业的投资者具有吸引力 [2] - 过去一年，PVH公司股价上涨33.9%，超过行业2.3%、非必需消费品板块14.4%和标普500指数32.2%的涨幅 [3] PVH公司优势与战略 - 公司强大的品牌组合，尤其是Calvin Klein和TOMMY HILFIGER，使其在零售环境充满挑战的情况下仍能保持竞争力并推动增长 [6] - 公司不断努力拓展国际业务，在亚太地区实现强劲增长，同时战略性减少欧洲销售以提高该地区销售质量，其PVH + 计划专注于可持续增长 [7] - PVH + 计划的五个支柱旨在强化公司核心优势、适应消费者偏好变化，使公司在数字化、数据驱动的市场中蓬勃发展 [8] PVH公司面临的挑战 - 公司面临艰难的经营环境，包括通胀压力和外汇换算问题，其批发部门因传统品牌女性内衣业务销售下降和减少欧洲批发收入的努力而表现疲软 [9] - 2024财年第三季度，公司营收预计同比下降6 - 7%（按固定汇率计算下降7 - 8%），2024财年预计同比下降6 - 7% [10] 投资建议 - 投资者可能因PVH公司有吸引力的估值和强劲的增长前景而对其感兴趣，该公司的PVH + 计划有望帮助其应对当前市场压力并支持长期增长，目前Zacks评级为3（持有） [11] 其他推荐股票 - Under Armour目前Zacks评级为1（强力买入），2025财年销售额预计较上年下降10.6%，过去四个季度平均盈利惊喜为64.2% [12][13] - Kontoor Brands目前Zacks评级为2（买入），2024年盈利和销售额预计较2023年增长13.2%，过去四个季度平均盈利惊喜为12.8% [13] - Skechers目前Zacks评级为2，2024年盈利和销售额预计较2023年分别增长20.6%和12.1%，过去四个季度平均盈利惊喜为8.8% [14]