文章核心观点 - 亿万富翁肯·格里芬今年买入Palantir股票并卖出英伟达股票，但投资者可反向操作 [1] 肯·格里芬的交易情况 - 肯·格里芬的城堡投资公司在2024年上半年买入460万股Palantir股票，持股增加452% [2] - 城堡投资公司在2024年上半年卖出3390万股英伟达股票，持股削减93% [2] Palantir情况 - Palantir专注数据分析软件，主要产品Foundry和Gotham可让企业整合数据、开发机器学习模型等，其人工智能平台AIP增强了对大语言模型和生成式人工智能的支持 [4] - 8月，Forrest Research认可Palantir为AI/ML平台领导者，AIP当前能力排名高于市场其他产品 [5] - 第三季度，Palantir客户数量增长39%至629个，现有客户平均支出增加18%，收入增长30%至7.26亿美元，非GAAP收益增长43%至每股摊薄0.10美元 [5] - 22位跟踪Palantir的分析师中仅27%将其股票评级为买入，华尔街预计其调整后收益未来12个月增长29%，当前157倍调整后收益的估值过高 [6] 英伟达情况 - 英伟达在数据中心图形处理单元（GPU）领域占主导地位，去年占数据中心GPU出货量的98%，在人工智能芯片市场占90%份额 [8] - 英伟达2006年推出CUDA软件，为其数据中心主导地位奠定基础，如今CUDA包含数百个软件库，是AI开发者首选平台 [9] - 英伟达推出首款数据中心服务器中央处理器（CPU），在AI网络设备领域占据领先地位，其硬件组合优势使其能设计总成本更低的数据中心 [10] - 2025财年第二季度（截至2024年7月），英伟达收入增长122%至300亿美元，非GAAP净利润增长152%至每股摊薄0.68美元 [11] - 65位跟踪英伟达的分析师中92%将其股票评级为买入，华尔街预计其调整后收益未来12个月增长54%，当前65.6倍调整后收益的估值合理 [12]