文章核心观点 公司宣布按纳斯达克规则进行A类普通股及相关权证的市价公开发行，预计11月12日左右完成，所得款项用于营运资金和一般公司用途 [1][3] 分组1：公开发行情况 - 公开发行3,670,886股A类普通股及普通股等价物和认股权证，可购买最多7,341,722股A类普通股，每股（或预融资认股权证）及相关普通认股权证的公开发行价为0.79美元 [1] - 每股A类普通股（或预融资认股权证）附带两份认股权证，每份可购买一股A类普通股，认股权证行使价为0.79美元，经股东批准后可行使，有效期为股东批准日期起五年 [1] - 发行预计于2024年11月12日左右完成，取决于惯例成交条件 [1] 分组2：权证修订情况 - 公司同意修订现有可购买最多529,412股A类普通股的认股权证，行使价从每股54美元降至0.79美元，需经股东批准 [2] 分组3：发行所得款项情况 - 发行总收益预计为290万美元，扣除配售代理费用和其他发行费用前 [3] - 公司打算将发行所得净额用于营运资金和一般公司用途 [3] 分组4：证券发行依据及获取方式 - 上述证券根据公司于2024年9月11日向美国证券交易委员会提交并于11月8日生效的S - 1表格注册声明进行发售 [4] - 公开发行仅通过招股说明书进行，最终招股说明书电子版可在SEC网站免费获取，也可联系配售代理获取 [4] 分组5：公司业务情况 - 公司是美国风干肉类零食行业领导者，旗下品牌有Braaitime®、Kalahari®、Stryve®和Vacadillos®，销售高蛋白、低糖和低碳水化合物的健康零食和食品，产品适合 Keto和Paleo饮食 [6] - 公司还销售Two Tails和Primal Paws品牌的宠物零食，采用纯天然成分和100%真牛肉，无填充剂、防腐剂或副产品 [6] - 公司产品主要在北美主要零售渠道分销，包括杂货店、便利店、大型零售商等，也通过电商网站、亚马逊和沃尔玛平台直接面向消费者销售 [7] 分组6：投资者关系 - 投资者关系联系方式为ir@stryve.com [10]