核心观点 - 半导体板块在11日盘中大幅拉升，多家公司股价表现强劲，主要受到台积电暂停向中国大陆AI/GPU客户供应7纳米及更先进工艺芯片的消息影响 [1] - 机构认为，短期内台积电的先进工艺技术暂停供应会对相关公司市场竞争力造成一定影响，但长期来看，自主可控是必然趋势，国产供应商的渗透率有望加速提升 [2] 行业动态 - 台积电宣布自11月11日起暂停向中国大陆AI/GPU客户供应所有7纳米及更先进工艺的芯片，这一决定直接影响到AI和GPU领域的性能和成本 [1] - 在设备和代工双重受限的背景下，中国大陆半导体设备厂商急需加大高端设备的研发，以支持本土先进制程产能的扩建，实现半导体产业链的国产化 [1] 公司表现 - 国芯科技、灿芯股份连续两日20%涨停，华虹公司、华大九天等涨超15%，中科飞测涨超13%再创新高，大港股份、博通集成涨停斩获两连板 [1] - 建议关注的公司包括中芯国际、华虹公司、茂莱光学、福晶科技、福光股份、磁谷科技、意华股份、泰嘉股份、强力新材等，这些公司在国产化率提升的背景下有望受益 [2]