文章核心观点 Lumen Technologies及其子公司Level 3发起现金要约收购各自未偿还票据，介绍了要约相关信息、条件、时间安排等内容，并提醒持有人自主决策[1][2] 要约基本信息 - 2024年11月12日Lumen Technologies及其间接全资子公司Level 3发起现金要约收购各自未偿还票据[1] - 要约依据2024年11月12日的《收购要约》及相关《担保交付通知》的条款和条件进行[2] 票据及要约详情 | 发行人及要约人 | 票据名称 | CUSIP编号 | 未偿还本金总额 | 要约收购价（每1000美元本金） | | --- | --- | --- | --- | --- | | Lumen Technologies, Inc. | 5.625%优先票据，X系列，2025年到期 | 156700 AZ9 | 8729.9万美元 | 1000美元 | | Lumen Technologies, Inc. | 7.200%优先票据，D系列，2025年到期 | 156686 AJ6 | 3223.8万美元 | 1000美元 | | Lumen Technologies, Inc. | 5.125%优先票据，2026年到期 | 156700 BB1 / U1566P AB1 | 1234.4万美元 | 960美元 | | Lumen Technologies, Inc. | 4.000%优先担保票据，2027年到期（无担保） | 156700 BC9 / U1566P AC9 | 4449.6万美元 | 900美元 | | Lumen Technologies, Inc. | 6.875%债券，G系列，2028年到期 | 156686 AM9 | 1.61817亿美元 | 932.50美元 | | Level 3 Financing, Inc. | 3.400%优先担保票据，2027年到期（无担保） | 527298 BP7 / U52783 AU8 | 568.4万美元 | 920美元 | | Level 3 Financing, Inc. | 4.625%优先票据，2027年到期 | 527298 BN2 / U52783 AT1 | 1.13233亿美元 | 930美元 | | Level 3 Financing, Inc. | 4.250%优先票据，2028年到期 | 527298 BR3 / U52783 AW4 | 4.88098亿美元 | 860美元 | [2] 要约时间安排 - 要约将于2024年11月18日下午5点（纽约时间）到期，除非要约人延长或提前终止[4] - 票据持有人可在2024年11月18日下午5点（纽约时间）之前随时有效撤回要约，除非要约人延长时间，某些有限例外情况除外[4] - 假设要约条件得到满足或豁免，在到期时间或之前有效投标且被接受购买的票据，预计将于2024年11月19日结算付款；使用《担保交付通知》投标并被接受购买的票据，预计将于2024年11月21日由要约人购买[7] 付款及利息情况 - 所有有效投标（且未有效撤回）并被要约人接受购买的票据，将获得上表所列的适用要约收购价，加上自该票据上一次付息日至结算日（不包括结算日）的应计未付利息（“应计利息”）[5] - Lumen的7.200%优先票据，D系列，2025年到期的持有人，若其投标在2024年11月15日之后、12月1日之前结算，将被视为同意放弃2024年12月1日就该票据应支付的利息索赔权，并仅获得要约收购价和应计利息[5] 要约条件及相关说明 - 每项要约的完成取决于《收购要约》中所述的某些条件得到满足或豁免，且任何要约均不取决于最低数量的票据投标或任何其他要约的完成[6] - 每项要约可根据适用法律单独修改、延长、终止或撤回，而无需对其他要约进行相应操作[8] 相关机构及联系方式 - 花旗环球金融公司担任要约的牵头交易经理，有关要约条款的问题和协助请求可致电(800) 558 - 3745（免费）或(212) 723 - 6106（收费）[8] - 有关票据投标程序（包括担保交付程序）的问题，或索取《收购要约》和《担保交付通知》副本的请求，可联系投标和信息代理机构Global Bondholder Services Corporation，银行和经纪人致电(212) 430 - 3774，其他人士致电(855) 654 - 2014（免费）或发送电子邮件至[email protected]，相关文件也可在https://gbsc - usa.com/lumen - level3获取[9] 持有人决策提醒 - 要约人及其子公司、关联方等均未就持有人是否应响应要约投标票据提出建议，持有人需自行独立决定是否投标以及投标的票据本金金额[10] - 要约人未对票据价值进行评估，也未确定要约收购价是否代表票据的公平估值，持有人投标可能无法获得与持有票据相同或更高的价值，参与要约的决策应基于自身对要约财务价值的独立评估[11] 公司介绍 - Lumen致力于释放全球数字潜力，通过快速、安全、轻松地连接人员、数据和应用程序来推动业务增长，作为人工智能的可靠网络，利用其网络规模帮助公司实现人工智能的全部潜力，提供从城域连接到长途数据传输、边缘云、安全、托管服务和数字平台等能力[13]