文章核心观点 - 公司股价年初至今涨幅超520.7%，跑赢行业和同行 ，主要得益于营收增长和合作拓展 ，但目前估值过高 ，建议投资者等待更好的切入点 [1][2][11] 股价表现 - 公司股价年初至今涨幅达520.7% ，跑赢Zacks计算机与科技板块30%的涨幅 ，也超过Zacks互联网软件行业29.8%的涨幅 [1] - 同期 ，同行Synchronoss Technologies、Fortinet INC.和Aspen Technology股价分别上涨87%、66%和12.9% [1] 营收情况 - 截至2024年9月30日的九个月 ，公司营收同比增长8.6%至2550万美元 ，客户数量同比增长18%至12.6万 [2] - 2024年第四季度 ，公司预计营收在970万至980万美元之间 ，调整后EBITDA在220万至230万美元之间 ，调整后每股收益在18美分至19美分之间 [8] - 2024年 ，公司预计营收在3520万至3530万美元之间 ，调整后EBITDA在662万至672万美元之间 ，调整后每股收益在54美分至55美分之间 [8] 合作情况 - 公司与公共部门SaaS技术解决方案提供商CivicPlus延长合作 ，为地方政府开发无障碍解决方案 ，有望触及CivicPlus的1万个政府客户 [3][4] - 公司与服务115个国家7000个客户的Finalsite合作 ，为K - 12学校开发数字接入服务 ，并以较低价格向教育机构提供网站访问软件Ally [5] 产品优势 - 公司宣布数字无障碍合规基准 “可访问性保护状态” ，有助于企业分析和降低风险 ，提高透明度和控制力 [6] - 公司平台集成 “可访问性保护状态” 后 ，与传统无障碍咨询和特定自动化竞争对手相比 ，保护能力分别提高约300%和400% [7] 市场预期 - Zacks对2024年第四季度收益的共识估计为每股15美分 ，过去30天未变 ，营收共识为954万美元 ，同比增长21.11% [9] - 对2024年营收的共识估计为3517万美元 ，同比增长12.31% ，收益共识为每股47美分 ，过去30天未变 ，同比增长327.27% [9] - 公司过去四个季度的收益均超过Zacks共识估计 ，平均惊喜率为83.57% [10] 估值与评级 - 公司股票目前被高估 ，价值评分为F ，远期12个月市盈率为59.52倍 ，高于Zacks计算机与科技板块的27.35倍 [11] - 公司目前Zacks排名为3（持有） ，建议投资者等待更有利的切入点 [12]