文章核心观点 - 再生医学公司Organogenesis与Avista Healthcare Partners达成私募协议，出售A系列可转换优先股获1.3亿美元融资，将用于战略增长计划及回购股票，同时宣布Garrett Lustig加入董事会 [1][2][3] 交易情况 - 公司与Avista Healthcare Partners附属机构达成私募协议，出售A系列可转换优先股，总收益1.3亿美元，扣除相关费用前归公司所有 [1] - 优先股可由投资者选择转换为公司普通股，在获股东批准前，转换股份不得超26,502,042股，即签署协议时公司已发行普通股的19.99% [4] - 优先股初始转换率为每1000美元清算优先权兑换263.7358股普通股，转换价3.79美元/股，较认购协议签署前一日的10日成交量加权平均价溢价20% [5] - 发行结束两周年后，若公司普通股价格在30个交易日内有20个交易日超过隐含转换价的200%，公司可要求转换优先股 [5] - 投资者有权在发行七周年后要求公司按当时适用清算优先权及应计未付股息赎回全部或部分优先股 [6] - 投资者有权获得8%累积年度股息，按季度复利，公司可选择现金或实物支付 [7] - 优先股与普通股按转换后基础投票，在股东批准前受19.99%转换权限制，2026年11月12日或之前公司控制权变更时，投资者每股优先股享有最低1500美元清算优先权 [7] 资金用途 - 公司计划用私募净收益资助战略增长计划，包括运营和商业活动、临床开发项目、营运资金、资本支出、偿还债务及一般公司用途 [2] - 约2350万美元净收益将用于以3.1597美元/股的价格，从公司部分董事及其附属机构回购总计7,421,731股A类普通股 [2] 人员变动 - 宣布私募同时，公司宣布Garrett Lustig于2024年11月12日加入董事会，他是Avista Healthcare Partners负责人，曾就职于投资银行Centerview Partners [3] 各方评价 - 公司总裁兼首席执行官Gary S. Gillheeney, Sr.对Avista投资表示满意，称融资提供战略增长资本，增强资产负债表和财务灵活性，期待战略合作 [4] - Avista Healthcare Partners董事长Thompson Dean表示很高兴与公司合作，相信公司使命，愿提供资金加速战略增长计划，认为公司有能力推动再生医学进步并创造价值 [4] 相关机构 - Truist Securities担任独家配售代理，Foley Hoag LLP担任公司法律顾问，Ropes & Gray LLP担任Avista Healthcare Partners法律顾问 [8] 公司与投资方介绍 - Organogenesis是领先的再生医学公司，专注于高级伤口护理、外科和运动医学市场产品解决方案的开发、制造和商业化 [1][11] - Avista Healthcare Partners成立于2005年，是纽约领先的私募股权公司，全球投资超80亿美元于45多家成长型医疗保健企业 [12]