文章核心观点 公司宣布完成向机构合格投资者的私募配售发行，获得约340万加元（约250万美元）资金，还完成股份换债务交易，同时对前期发行的预融资认股权证条款进行修订，公司正努力满足纳斯达克最低出价要求 [1][8][9] 私募配售发行 - 公司完成向机构合格投资者的私募配售发行，总收益约340万加元（约250万美元） [1] - 发行414.52万份预融资认股权证，每份价格0.824加元（0.592美元），可购买一股普通股，附带一股普通股购买认股权证，普通股购买认股权证可立即行使，行权价1.03加元（0.74美元），有效期60个月 [2] - 公司拟将此次发行的净收益用于一般营运资金用途 [3] - ThinkEquity担任独家配售代理，公司支付相当于总收益8%的现金费用，并向其或其指定方发行相当于预融资认股权证5%的配售代理认股权证，行权价1.03加元（0.74美元），有效期60个月 [4] - 此次发行尚需获得多伦多证券交易所创业板最终批准 [5] 预融资认股权证条款修订 - 公司修订了11月1日在美国尽力公开发行中发行的未行使预融资认股权证条款，将行权价从0.001美元修订为0.0014加元，将货币参考从美元改为加元，并取消了无现金行权能力 [8] 股份换债务交易 - 公司完成11月11日宣布的股份换债务交易，向公司执行主席David Luxton控制的公司发行11.9047万股普通股，每股视为价格0.84美元，以偿还10万美元业务费用，此为关联方交易，公司依赖相关豁免规定 [9] 纳斯达克最低出价要求 - 公司于5月16日收到纳斯达克通知，不符合最低1美元出价要求，有180天（至11月12日）时间恢复合规，若初始180天内未恢复合规，满足一定条件可获得额外180天时间 [10] - 截至新闻稿发布日，公司估计未经审计的预估合并股东权益超过500万美元，基于6月30日未经审计资产负债表调整得出，公司认为有资格获得额外180天合规期并将通知纳斯达克 [11][12] 公司简介 - 公司开发和商业化用于军事和安全部队的下一代战术系统，产品包括战术部队数字化、对抗威胁的对策系统、非致命产品线PARA OPSTM等，总部位于加拿大渥太华，在英国伦敦和阿联酋阿布扎比设有代表处 [13]