公司合作与成果 - AssetMark与Cheetah的战略合作持续取得成功，为金融机构提供统一的财富管理解决方案，推动增长、效率和盈利能力 [1] - 自2024年1月以来，First State Bank（FSB）利用AssetMark-Cheetah的集成解决方案，显著改善了运营效率，并为未来扩展奠定了基础 [2] - FSB将其信托服务迁移至AssetMark-Cheetah平台，高级副总裁Curtis Groves称此次合作为“改变游戏规则”，并提到在新账户和整体业务增长方面取得了积极成果 [3] 技术整合与效率提升 - Cheetah的高科技平台与AssetMark的解决方案完美互补，提供无缝的客户体验，使FSB能够更好地服务信托客户，提供定制化投资解决方案并提高运营效率 [3] - 通过整合AssetMark的行业专业知识与Cheetah的先进自动化和实时账户管理，FSB显著增强了其在财富管理行业的竞争力 [4] - 集成解决方案简化了FSB的运营，减少了手动任务并增强了数据管理，使团队能够专注于建立更强的客户关系和推动业务增长 [5] 行业影响与未来展望 - AssetMark与Cheetah的合作代表了信托和财富管理的新标准，赋能金融机构在提供卓越服务的同时实现增长 [5] - FSB正在探索利用现代技术扩展其服务并创造额外收入流的机会 [4] - AssetMark的财富管理平台服务于超过9,000名财务顾问和263,000个投资者家庭，截至2024年9月30日，平台资产超过1,270亿美元 [8] 公司背景 - AssetMark成立于1996年，拥有超过1,000名员工，其平台为财务顾问及其客户提供灵活、定制化的解决方案，旨在提高生产力、盈利能力和客户满意度 [7][8] - Cheetah的使命是为财富管理者提供增长业务、提供卓越服务和提高运营效率的工具，其旗舰产品是一个全面的信托管理平台 [8] - First State Bank成立于1905年，是德克萨斯州最古老的州立银行，拥有近20亿美元资产和14个分支机构，致力于为社区和客户提供创新的银行体验 [9]