公司ServiceNow在AI方面的举措 - 在Now平台增加生成式人工智能（GenAI）和治理创新以促进负责任的AI 包括150多项GenAI创新以及新的扩展的Now Assist功能和AI治理功能 [1] - 与Five9签署扩展合作关系以提供端到端的AI解决方案 [3] - 计划将Agentic AI集成到ServiceNow平台 11月将可用于客户服务管理和IT服务管理AI代理 [10] 公司ServiceNow的合作伙伴及市场表现 - 拥有强大的合作伙伴基础包括Five9 Visa等 合作伙伴加强了公司的AI能力 [2] - 股票今年迄今上涨48% 跑赢Zacks计算机与技术板块和Zacks计算机 - IT服务行业 [3] - 股票交易高于50日和200日移动平均线呈牛市趋势 [4] 公司ServiceNow的营收预期 - 2024年订阅收入预期为106.55 - 106.6亿美元（高于之前的105.75 - 105.85亿美元）按GAAP计算较2023年实际增长23% 按非GAAP计算增长22.5% [5] - 2024年第四季度订阅收入预计在28.75 - 28.8亿美元之间 按GAAP计算同比增长21.5 - 22% 按非GAAP计算增长20.5% [6] - 2024年非GAAP订阅毛利率预计为84.5% 非GAAP营业利润率预计为29.5% 自由现金流利润率预计为31% [6] - 当前剩余履约义务预计按GAAP和非GAAP计算同比增长21.5% [7] - 2024年收益的Zacks共识估计为每股13.87美元 较过去30天上涨0.4% 较上年同期增长28.66% 2024年营收共识标记为109.7亿美元 较2023年报告数字增长22.33% [7] 公司ServiceNow的其他优势 - 总可寻址市场预计在2026年达到2750亿美元 [8] - 最新的Xanadu更新为多个领域提供AI驱动的行业解决方案并扩展GenAI组合到企业功能 [8][9] - 截至2024年9月30日现金余额为52.95亿美元 2024年第三季度产生4.71亿美元自由现金流 强大的流动性有助于追求增长机会如收购和股票回购 [11] - 2024年第三季度回购约27.2万股 花费2.25亿美元 现有计划下还有5.62亿美元可用于未来股票回购 [12] 公司ServiceNow的估值情况 - 价值评分F表明目前估值过高 远期12个月市销率为16.7倍高于中位数13.72倍和行业的6.37倍 [13] - 强劲的增长前景证明公司的高估值是合理的 [15] 公司ServiceNow的投资建议 - 增长评分为B 对成长型投资者有吸引力 目前Zacks排名为2（买入） 投资者应开始积累股票 [16]