文章核心观点 Halozyme Therapeutics向Evotec SE提交非约束性收购提案 若交易达成将创建一家全球创新服务公司 实现营收和EBITDA多元化增长 [1][2] 收购提案 - Halozyme Therapeutics向Evotec SE管理委员会和监事会提交以每股11欧元现金收购的非约束性提案 对应完全摊薄股权价值20亿欧元 [1] - 该提案较Triton Partners首次增持前一日（2024年10月15日）Evotec未受干扰股价溢价109% 较当日过去三个月成交量加权平均价格溢价77% [1] 收购预期效果 - 组合将使Halozyme营收和EBITDA多元化并实现长期增长 打造一家泛美欧创新服务公司 成为生物制药行业有吸引力的战略合作伙伴 加速药物研发改善患者预后 [2] - 创新驱动平台方面 Evotec药物发现平台将成为Halozyme药物发现业务卓越中心 [2] - 扩展生物制剂平台方面 Evotec Biologics可补充Halozyme的ENHANZE®药物递送技术 [2] - 加速增长方面 Halozyme的现金支持Evotec早期项目和新技术再投资 加速新疗法开发 [2] - 财务回报方面 组合有望使Halozyme营收和EBITDA多元化、规模化并实现长期增长 拓展合作项目 [2] 收购条件 - Halozyme有大量现金储备和强大资产负债表 交易完成不受融资条件限制 并符合德国联邦金融监管局融资要求 [3] 顾问团队 - Centerview Partners担任Halozyme财务顾问 Weil, Gotshal & Manges LLP担任法律顾问 [4] 公司介绍 - Halozyme是生物制药公司 创新ENHANZE®药物递送技术 已应用于8种商业化产品 触及超80万患者 并授权给多家药企 [5] - 公司还开发、制造和商业化药物 - 设备组合产品 拥有两款自有商业产品 与多家药企有合作项目 [6] - 公司总部位于加州圣地亚哥 在新泽西州尤因和明尼苏达州明尼通卡设有办事处 明尼通卡还有运营设施 [7] 公司联系方式 - 投资者联系Tram Bui 电话609 - 359 - 3016 邮箱[email protected] [9] - 美国媒体联系Andrea Calise和Christina Coronios [9] - 德国媒体联系Felix Schoenauer [9]