文章核心观点 AIP Realty Trust宣布拟收购AllTrades全部已发行和流通的会员权益，同时完成与Plymouth的证券购买交易，交易均需满足一定条件，收购旨在执行扩张计划构建AllTrades品牌轻工业资产组合 [1][4] 收购AllTrades相关情况 - 收购协议：AIP Realty Trust子公司OP LP与ATIP签订证券购买协议，拟收购AllTrades全部会员权益 [1] - 收购价格：待独立第三方估值结果，预计总价最高达7870万美元 [1] - 支付方式：交易完成时，OP LP支付现金（AllTrades及其子公司债务加交易费用），向ATIP发行相当于总价25%的OP LP B系列优先股合伙单位；剩余部分若达标，在交易完成后1 - 4周年以发行LP单位支付 [1] - 交易条件：需满足常规成交条件，包括TSX Venture Exchange批准、信托单位持有人批准、完成正式估值和获得公平意见等，预计构成“反向收购” [2] 与Plymouth交易情况 - 交易内容：Plymouth子公司以每股0.5美元价格购买OP LP 440万份A - 1系列优先股合伙权益，总价220万美元 [4] - 权益交换：Plymouth收购的OP单位可按协议在获得单位持有人和TSX Venture Exchange批准后交换为信托A类单位 [6] - 相关协议：包括Put协议、质押和担保协议、次级信托契约等，保障Plymouth权益 [6] - 投资者权利：Plymouth获指定观察员、公司特定行动批准权，收购完成后投资者权利协议终止，可要求任命人员进入董事会 [7] - 交易条件：需获TSX Venture Exchange批准 [8] - 资金用途：用于营运资金、一般公司用途及支付收购AllTrades相关成本 [9] 相关方情况及审批 - 相关方审查：信托独立受托人审查并批准收购，部分受托人回避相关讨论，独立受托人监督交易过程并确保合规 [10][11] - 单位持有人审批：需获得特别会议上无利害关系单位持有人三分之二以上赞成票 [13] - 正式估值：ValueScope将按规定进行估值，报告将在管理信息通告中提供给单位持有人 [14] 公司介绍 - AIP Realty Trust：房地产单位投资信托，专注美国AllTrades品牌轻工业灵活设施，计划全国推广 [15] - Plymouth：全方位垂直整合房地产投资公司，专注工业地产收购、所有权和管理 [16]