文章核心观点 - 股息股票是出色的长期投资，过去50年标普500中平均股息股票表现远超非派息股，持续增加股息的公司回报最佳， Realty Income和Brookfield Renewable是当下最佳买入的股息增长股票，有望带来有吸引力的总回报 [1][2] 分组1：股息股票投资优势 - 过去50年标普500中平均股息股票表现比非派息股超2倍以上，持续增加股息的公司回报最佳 [1] 分组2：Realty Income公司情况 - 该公司支付股息记录出色，近期宣布第653次连续月度股息，自1994年上市以来连续108个季度、127次提高派息，复合年增长率4.3%，上市30年来年化总回报率14.1% [3] - 目前股息收益率超5.5%，远高于标普500低于1.5%的股息收益率 [4] - 未来有望继续提高股息，股息支付率为调整后运营资金的75%，资产负债表强劲，有充足财务灵活性收购创收房地产 [4] - 历史上通过租金增长、物业收购和企业合并等使调整后运营资金每股增长约5%，鉴于商业房地产市场规模大，未来有望保持该增速，加上高股息收益率，年总回报率有望超10% [5] 分组3：Brookfield Renewable公司情况 - 该公司支付股息记录良好，过去二十年股息复合年增长率6%，目前股息收益率近5% [6] - 高股息支付基础稳固，运营资金复合年增长率12%使股息支付率下降，今年前九个月平均约77%，资产负债表投资级且流动性强，增强了股息可持续性 [7] - 预计未来快速增长，未来十年运营资金每股年增长率超10%，未来五年增长可见且有保障，之后也愈发如此 [8] - 大量开发项目积压是增长主要因素，有65吉瓦高级阶段项目管道，预计到2030年每年新增约10吉瓦产能，开发项目每年将使运营资金每股增加4% - 6%，加上电价上涨等因素，有多个驱动因素实现两位数增长 [9] - 强劲的盈利增长率支持未来每年将高股息提高约5% - 9%，加上盈利增长，年总回报率有望超15% [10] 分组4：综合评价 - 两家公司股息增长记录良好，凭借强大财务状况和增长前景，未来有望继续提高高股息，收入与增长结合有望实现两位数年总回报，是当下值得买入的优质股息股票 [11]