公司业绩表现 - 公司第三季度调整后每股收益为79美分 与市场预期一致 但同比下降7 1% [2] - 净收入为3 82亿美元 同比下降11 2% [3] - 总营收为19亿美元 同比下降5 6% 低于市场预期的19 4亿美元 [4] - 净利息收入同比下降10 1%至13 7亿美元 主要由于净息差下降和平均生息资产减少 [4] - 非利息收入增长8 1%至5 32亿美元 主要得益于服务费 资本市场费用 卡费和财富管理费用的增加 [5] - 非利息支出下降2 6%至12 6亿美元 主要由于员工薪酬和福利成本 外部服务成本和其他运营费用减少 [6] 资产负债情况 - 截至2024年9月30日 总贷款和租赁余额为1416亿美元 较上年同期略有下降 [7] - 总存款余额为1752亿美元 较上年同期略有下降 [7] - 一级杠杆比率为9 4% 与上年同期持平 [9] - 普通股一级资本比率为10 6% 较上年同期的10 4%有所提升 [9] - 总资本比率为13 9% 较上年同期的13 4%有所提升 [9] 信用质量 - 信贷损失拨备为1 72亿美元 与上年同期持平 [8] - 净冲销额增长25 5%至1 92亿美元 [8] - 非应计贷款和租赁增长28 2%至16 9亿美元 [8] 股东回报 - 第三季度回购了3 25亿美元普通股 [10] - 支付了1 91亿美元普通股股息 [10] 未来展望 - 预计第四季度净利息收入环比增长1 5-2 5% [11] - 预计第四季度非利息收入环比增长中高个位数 [11] - 预计第四季度调整后非利息支出环比增长2% [11] - 预计2024年净利息收入同比下降6-9% [12] - 预计2024年净息差在2 80-2 85%之间 [12] - 预计2024年期末贷款增长3-5% 平均贷款下降2-3% [12] - 预计2024年非利息收入同比增长6-9% [13] - 预计2024年调整后非利息支出同比增长1-1 5% [13] - 预计2024年净冲销率约为50个基点 [13] - 预计2024年普通股一级资本比率约为10 5% [13] - 预计2024年税率在21-22%之间 [13] - 中期目标普通股一级资本比率在10 0-10 5%之间 [13] - 中期目标净息差在3 25-3 40%之间 [14] - 中期目标效率比率在50%中段 [14] - 中期目标股息支付率在35-40%之间 [15] - 中期目标平均有形普通股股东权益回报率在16-18%之间 [15] 市场表现 - 过去一个月股价上涨10 6% 表现优于标普500指数 [1] - 近期市场预期呈现下行趋势 [16][18]