文章核心观点 - 沃伦·巴菲特的伯克希尔·哈撒韦公司持有价值约129亿美元的西方石油公司股票，华尔街分析师预计该股票在未来12个月内可能上涨25% [1][2][4] 巴菲特的投资策略 - 巴菲特近期更倾向于增加伯克希尔的现金储备而非购买股票，但自2022年初以来，他几乎每个季度都在持续买入西方石油公司股票 [2] - 西方石油公司是伯克希尔哈撒韦投资组合中的第六大持仓，市值约为129亿美元 [2] - 巴菲特在最新的致股东信中提到，他预计伯克希尔将无限期持有西方石油公司股票，并且这是他唯一持续买入的股票 [3] 巴菲特对西方石油公司的看法 - 巴菲特看好西方石油公司的美国石油和天然气资产，以及其碳捕获和储存计划 [4] - 巴菲特对西方石油公司CEO Vicki Hollub表示赞赏，认为她具备从岩石中分离石油的罕见才能，这对股东和国家都有价值 [4] 华尔街对西方石油公司的看法 - 华尔街对西方石油公司的看法比对伯克希尔投资组合中的任何其他股票都更为乐观，平均12个月目标价反映出约25%的上行潜力 [4] - 即使是最低的目标价也比西方石油公司当前股价高出6.5% [4] 西方石油公司的业绩表现 - 西方石油公司在第三季度实现了强劲的运营现金流，达到38亿美元，调整后的每股收益远高于市场预期，产量也超过了指导范围的中点 [5] 估值分析 - 西方石油公司的股价较今年早些时候的峰值下跌了29%，其前瞻市盈率（P/E）为12.5，而标普500能源板块的前瞻市盈率为14.6 [6] 分析师的不同观点 - 并非所有分析师都看好西方石油公司，例如Evercore ISI Group在9月30日给予该股“表现不佳”评级 [7] - 一些分析师建议持有而非买入西方石油公司股票，尽管他们设定了乐观的目标价 [7] 未来展望 - 能源独立性在未来几年几乎肯定会变得更加重要，西方石油公司的国内石油和天然气资产应会增值 [9] - 对西方石油公司碳捕获技术的未来前景持谨慎乐观态度 [9] - 预计巴菲特将继续买入西方石油公司股票，伯克希尔目前持有该公司27.3%的股份，并已获得联邦能源监管委员会的批准，可以收购至多50%的股份 [9] - 巴菲特在今年的股东信中暗示可能会进一步增持，提到伯克希尔拥有以固定价格大幅增加持股的期权 [10]