文章核心观点 FAT Brands旗下Twin Hospitality Group为其Twin Peaks和Smokey Bones餐厅品牌业务再融资发行新票据 稳定财务结构并助力Twin Peaks发展 是迈向独立上市公司目标的关键里程碑 [1][3] 分组1：新票据发行信息 - 新票据为Series 2024 - 1固定利率票据 总本金余额4.16711亿美元 分四个档 加权平均年利率9.5% 发行方为Twin Hospitality I, LLC [1] - 各档票据信息：A - 2 - I超级优先档本金1212.4万美元 票面利率9%；A - 2 - II优先档本金2.69257亿美元 票面利率9%；B - 2优先次级档本金5761.9万美元 票面利率10%；M - 2次级档本金7771.1万美元 票面利率11% 预计还款日期均为2027年10月25日 最终法定到期日均为2054年10月26日 [2] - 新票据可按比例兑换为两档可交换票据 Class A2IIB2（最高3.26876亿美元）和Class A2IIB2M2（最高4.04587亿美元） [2] 分组2：公司表态与业务进展 - FAT Brands联合首席执行官Ken Kuick称 新票据成功定价稳定了Twin Peaks财务结构 是迈向独立上市公司目标的关键里程碑 [3] - 再融资有助于推动Twin Peaks业务增长 该品牌单位经济效益好 吸引新老加盟商 截至目前已新开9家门店 总数达115家 [3] 分组3：交易相关方 - Jefferies LLC担任本次交易的唯一结构安排人和唯一簿记管理人 [3] - Katten Muchin Rosenman LLP为FAT Brands Inc.提供法律建议 King & Spalding LLP为Jefferies LLC提供法律建议 [3] 分组4：公司介绍 - FAT Brands是全球领先的特许经营公司 拥有18个餐饮品牌 全球特许经营和自有门店超2300家 [5] - Twin Peaks于2005年成立 在美国和墨西哥拥有115家餐厅 是特色体育主题餐厅 [6]