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Ascot Closes US$7.5 Million and C$42 Million in Additional Funding for Restart of the Premier Gold Project
PINCPremier(PINC) GlobeNewswire News Room·2024-11-18 22:21

文章核心观点 公司完成高级有担保债务融资和普通股私募配售融资,所得款项将用于推进矿山开发和重启运营,同时Nebari相关方在交易后持股比例发生变化 [1][2][3] 融资情况 - 完成约750万美元高级有担保债务融资,Sprott Streaming和Nebari等债权人将豁免和宽容协议延长至2025年5月31日 [1] - 完成“尽力而为”的普通股私募配售,发行2.625亿股,每股0.16加元,总收益约4200万加元,Ccori Apu S.A.C额外购买25万股 [2] - 因债务融资向Sprott Streaming发行824,901股普通股,向Nebari发行8,766,875股普通股 [3] 资金用途 - 融资净收益用于推进Premier Northern Lights矿山开发、重启选矿厂和Big Missouri矿山 [3] 管理层表态 - 公司感谢融资合作伙伴和参与股权融资的股东,计划2025年第二季度重启选矿厂运营,预计两座矿山供矿可使运营盈利 [4] Nebari交易情况 - Nebari达成修订后的可转换信贷安排和成本超支协议,获得相关证券所有权 [5] - 交易前Nebari相关方无公司普通股,交易后非摊薄基础持股8,766,875股(占0.89%),部分摊薄基础持股1.21211611亿股(占11.08%) [6] - 证券由公司直接发行,Nebari为投资目的交易,可能根据市场情况调整投资 [7] - 信贷安排和成本超支协议修订未支付新对价,Nebari依据相关规定作为“合格投资者”交易 [8] 公司信息 - Ascot是加拿大矿业公司,总部位于温哥华,股票在多伦多证券交易所和OTCQX交易,拥有Premier Gold矿山 [11]