政策动态 - 财政部下达6万亿元债务限额至各地，部分省份已启动发行工作，11月15日河南省成功发行318.169亿元2024年再融资专项债券（十一期），截至11月18日全国5地已发行或计划发行用于置换存量隐性债务的再融资专项债券 [1] - 证监会将优化完善互联互通机制，拓展内地企业境外上市渠道，扩大期货市场开放，推动资本市场改革开放 [2] - 北京市自12月1日起取消普通住房和非普通住房标准，加大住房交易税收优惠力度 [6] 市场表现 - 十年来沪港通成内地和境外投资者配置市场重要渠道，A股境外投资者参与度提高，沪市交易占比升至14.4% [3] - A股市场出现积极变化，深市公司前三季度盈利面达80%，扩产意向增强，产能利用率提升，研发投入加大；前三季度深市公司披露中期分红预案824亿元，同比增长1.8倍；“并购六条”发布后新增披露重组方案23单，约为去年同期3倍；69家公司获增持回购专项贷款支持，合计178亿元；37家公司完成退市；外资和专业机构入市力度加大，市场交易活跃 [4][5] 公司公告 - 民生银行新希望化工等拟举牌，增持后合计持股将超5% [8] - 金富科技控股股东拟协议转让6.6%股份，价款1.41亿元 [9] - 中安科称目前无算力相关业务，宜兴项目公司刚设立，未开展主营业务 [10] - 大千生态近期股票连续10个交易日涨停，涨幅大、市盈率高 [11] - 三维化学正丙醇价格上涨或影响业绩，但价格波动可持续性不确定 [12] - 运机集团股东增持超165万股，占总股本1% [13] - 江山股份股东福华科技拟减持不超3%股份 [14] - 博士眼镜实控人之一致行动人等拟合计减持不超1.53%股份 [15] - 万里扬控股股东拟1亿 - 2亿元增持股份，不超总股本2% [16] - 可川科技收到国际知名消费电子电池生产商复合铝箔首笔小额订单 [17] - 苏州固锝实控人将变更为吴炆皜 [18] - 宝利国际控股股东变更为池州投科，股票11月19日起复牌 [19] - 德尔股份拟收购爱卓科技100%股权，股票11月19日起复牌 [20] 券商关注 - 华西证券建议关注长期破净公司估值修复机会，截至11月15日A股有212家长期破净公司，占总市值比重15%，多为央国企，集中在银行等行业 [22] - 万联证券认为政策刺激利好食品饮料行业，建议关注白酒、啤酒、大众食品行业龙头 [23]